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Blandine Proust, 09/25/2017 10:25 PM

1 3 Blandine Proust
# Tout savoir sur les demandes
2 1 Thomas Carney
3 3 Blandine Proust
Voyons comment créer de nouvelles demandes et quels sont les différents champs que vous allez rencontrer.
4 1 Thomas Carney
5 3 Blandine Proust
Les demandes ne se limitent pas à leurs quatre champs obligatoires (Tracker, Sujet, Statut et Priorité) ; une multitude d’autres champs très utiles viennent les enrichir.
6 1 Thomas Carney
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{{>toc}}
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9 3 Blandine Proust
## Champs d’une demande
10 1 Thomas Carney
11 3 Blandine Proust
Passons en revue les étapes nécessaires à la création d’une nouvelle demande.
12 1 Thomas Carney
13 3 Blandine Proust
*Remarque : selon la configuration de votre projet (rôle et modules activés), certains champs abordés ici ne sont peut-être pas disponibles chez vous.*
14 1 Thomas Carney
15 3 Blandine Proust
### Champs de base : Tracker, Privée, Sujet et Description
16 1 Thomas Carney
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{{figure(Champs de base d’une demande)
18 1 Thomas Carney
!basic_issue_fields@2x.png!
19
}}
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  - Dans le champ **Tracker**, sélectionnez la catégorie de tracker la plus appropriée pour la demande ([[Créer_un_workflow_personnalisé_pour_les_tâches_récurrentes|en savoir plus sur les trackers]]).
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  - Cochez la case **Privée** si vous voulez que la demande soit privée. En fonction des permissions accordées à leur rôle, certains utilisateurs ne verront pas la demande si elle est privée, mais pourront toujours voir d’autres demandes du même projet.
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  - Dans le champ **Sujet**, entrez un titre court et pertinent pour la demande.
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  - Dans le champ **Description**, décrivez la demande. Utilisez les boutons situés au-dessus de la zone de saisie pour mettre en forme votre texte. Pour en savoir plus sur *Textile*, la syntaxe de mise en forme de Planio, cliquez sur l’icône **Aide**.
25 1 Thomas Carney
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### Planification et champs relatifs au projet
27 1 Thomas Carney
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{{figure(Champs relatifs à la planification et au projet)
29 1 Thomas Carney
!project_management_fields@2x.png!
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}}
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  - Dans le champ **Statut**, sélectionnez le statut actuel de la nouvelle demande.
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  - Dans le champ **Priorité**, sélectionnez l’importance de la demande par rapport aux autres demandes.
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  - Dans le champ **Assigné à**, sélectionnez la personne à laquelle la demande doit être assignée. À chaque mise à jour de la demande, une notification par e-mail est envoyée à cet utilisateur et aux observateurs (voir ci-dessous).
35
  - Dans le champ **Catégorie**, sélectionnez la catégorie appropriée pour cette demande. Si vous souhaitez créer une nouvelle catégorie, cliquez sur l’icône + située à côté de la liste déroulante.
36
  - Dans le champ **Jalon cible**, sélectionnez un jalon. Les jalons s’affichent avec les demandes correspondantes sur la roadmap du projet. Si vous souhaitez créer un nouveau jalon, cliquez sur l’icône + située à côté de la liste déroulante.
37
  - Dans le champ **Tâche parente**, entrez un numéro de tâche ou de demande, ou tapez quelques caractères d’une tâche parente de votre tâche. Toutes les tâches contenant ces caractères s’affichent. Cliquez sur la tâche parente lorsque celle-ci s’affiche.
38
  - Dans le champ **Début**, entrez la date de début de la tâche au format `yyyy-mm-dd` ou cliquez sur l’icône pour ouvrir le mini-calendrier.
39
  - Dans le champ **Echéance**, entrez la date d’échéance de la tâche au format `yyyy-mm-dd` ou cliquez sur l’icône pour ouvrir le mini-calendrier.
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  - Dans le champ **Temps estimé**, entrez le nombre d’heures allouées à la demande.
41
  - Dans le champ **% réalisé**, sélectionnez le pourcentage d’avancement actuel de la tâche.
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*Remarque : si aucune catégorie ou aucun jalon n’existe pour la demande, ces champs ne s’affichent pas. Vous pouvez les créer dans la **Configuration** de votre projet.*
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### Champs relatifs au client
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47 3 Blandine Proust
Planio vous permet de collaborer avec vos clients même s’ils n’ont pas de compte utilisateur. Si une demande est associée à un client (entreprise et contacts), vous pouvez choisir d’envoyer des notifications par e-mail à vos interlocuteurs chez votre client lorsqu’une demande est modifiée. Leur réponse mettra automatiquement la demande à jour dans Planio. Vous pouvez gérer les entreprises et les contacts dans l’onglet **Contacts** de votre projet.
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{{figure(Champs relatifs au client (entreprise et contacts))
50 1 Thomas Carney
!customer_fields@2x.png!
51
}}
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  - Dans le champ **Entreprise**, entrez le nom d’une entreprise existante. Toutes les entreprises contenant ce texte s’affichent. Cliquez sur l’entreprise lorsque celle-ci s’affiche.
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  - Dans le champ **Contact**, sélectionnez le nom de l’interlocuteur associé à la demande au sein de l’entreprise. 
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  - Dans le champ **Autres contacts**, vous pouvez ajouter des contacts appartenant à l’entreprise afin qu’ils reçoivent les mises à jour de la demande par e-mail (en copie). Entrez simplement les noms ou adresses e-mail. Planio sélectionne ou crée les contacts automatiquement. Vous pouvez ajouter autant de contacts que vous le souhaitez. Pour ajouter une nouvelle ligne, cliquez simplement sur **Ajouter un contact**.
56 1 Thomas Carney
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### Fichiers et observateurs
58 1 Thomas Carney
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{{figure(Champs relatifs aux pièces jointes et aux observateurs)
60 1 Thomas Carney
!files_and_watchers@2x.png!
61
}}
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  - Dans le champ **Fichiers**, cliquez sur **Parcourir** pour ouvrir l’outil d’envoi de fichiers. Ce champ permet de joindre des fichiers relatifs à la demande. Vous pouvez également glisser et déposer des fichiers depuis votre ordinateur sur le formulaire de création de la demande.
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  - Dans le champ **Observateurs**, sélectionnez les utilisateurs de l’équipe projet qui recevront des notifications par e-mail à chaque mise à jour de la demande. Pour cela, cochez les cases correspondantes. La fonction **Rechercher des observateurs** permet d’ajouter des utilisateurs qui ne sont pas affichés.
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66 3 Blandine Proust
## Finalisation de la demande
67 1 Thomas Carney
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  - Cliquez sur **Créer** pour finaliser la demande et afficher ses détails ; ou
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  - Cliquez sur **Créer et continuer** pour finaliser la demande et en créer une autre ; ou
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  - Cliquez sur **Prévisualisation** pour afficher un aperçu de la description de la demande (très utile si vous avez utilisé la syntaxe de mise en forme pour votre description).
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72 3 Blandine Proust
*Vous pensez que tous ces champs et toutes ces options seraient trop complexes pour votre équipe ? Découvrez comment configurer Planio pour [[planio-support-en:Get_productive_with_Planio_in_10_Minutes|être productif avec le strict minimum]].*