Get productive with Planio in 10 Minutes » History » Sprint/Milestone 10
Ema Raven, 04/18/2024 01:21 PM
1 | 3 | Shengnan Lyu | # 10分でPlanioを使いこなす |
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3 | 3 | Shengnan Lyu | Planioはコラボレーションとプロジェクト管理ツールの強力な組み合わせです。高い柔軟性を持ち、職場のほぼすべての状況に適応できます。 |
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5 | 3 | Shengnan Lyu | Planioのようなツールを会社で使った経験がない場合は、簡単な機能からスタートし、段階的に様々な要素を取り入れていくことをお勧めします。 |
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7 | {{>toc}} |
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9 | 9 | Ema Raven | ## 極力シンプルに |
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11 | 5 | Shengnan Lyu | 複雑なことは嫌いですよね。私たちもそうです。これからPlanioを始めようとする方へ、思い切ったアプローチをとってみませんか。 **私たちはPlanioを必要最低限まで削ぎ落とし、一番シンプルな姿をお見せします。** |
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13 | 3 | Shengnan Lyu | オプション機能などは後ほど必要な時に紹介します。全てを省略することは決してしませんので、ご安心ください。 |
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16 | 3 | Shengnan Lyu | ### たった一つのプロジェクトからスタート |
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18 | 3 | Shengnan Lyu | はじめに、たった一つのプロジェクトからスタートすることをお勧めします。プロジェクトは複数ではなく、最初は一つだけにしてください。もちろん、Planioを使って数多くの物事を管理できますし、お好きなだけコンテンツを作成できます。しかし、最初は一つのプロジェクトにしてください。必要であれば後で追加することもできます。 |
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20 | 3 | Shengnan Lyu | 早速非常にシンプルなプロジェクトを作りましょう。 |
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22 | 6 | Shengnan Lyu | - **管理**メニューから**プロジェクト**に移動してください。 |
23 | - 作成したもののもう使用していないプロジェクトはありませんか?それらをすべてを**アーカイブ**してください。あとでアーカイブを解除することもできるので、心配は要りません。 |
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24 | 3 | Shengnan Lyu | |
25 | {{figure(使用していないプロジェクトをアーカイブ) |
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26 | 1 | Ema Raven | ![](archive_projects@2x.png) |
27 | }} |
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29 | 8 | Shengnan Lyu | - 右上のコンテキストエリアにある **新しいプロジェクト**のリンクをクリックしてください。 |
30 | 6 | Shengnan Lyu | - プロジェクトの**名称**を決めてください。会社名や所属のチーム名はどうでしょうか? 「私のプロジェクト」や「テスト用プロジェクト」など一般的な名前は避けましょう。真剣に取り組み、任務を遂行する意志を示す名前を考えましょう。 |
31 | - **識別子** 、**ホームページ**、**親プロジェクト名**などは気にしないでください。これらを飛ばして、**モジュール**セクションを見てください。 |
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32 | - 簡潔ででシンプルなプロジェクトを作成するには、**チケットトラッキング** 、**文書**、**フォーラム**、**ニュース**、**Wikiモジュール**をアクティブにしてください。 |
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33 | 8 | Shengnan Lyu | - **タスク**トラッカーが選択されていることを確認し、**作成**をクリックします。 |
34 | 1 | Ema Raven | |
35 | 3 | Shengnan Lyu | {{figure(最初は全ての設定を一つのプロジェクトで行う) |
36 | 1 | Ema Raven | ![](create_a_new_project@2x.png) |
37 | }} |
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39 | 6 | Shengnan Lyu | すでに同僚をPlanioに招待している場合は必ず**メンバー**タブをクリックして新しいプロジェクトに追加してください。役割は**管理者**を選択してください。まだ誰も招待していなくても心配ありません、あとで招待する方法を説明します。 |
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41 | 3 | Shengnan Lyu | ### 一つのワークフローで全てを追跡 |
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43 | 3 | Shengnan Lyu | トラッカーは、受け取った請求書の処理や発注の承認のような、業務プロセスにおいて事前に定義された手順にしたがって繰り返し実行するタスクに対して、独自のワークフローを定義できます。 |
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45 | 3 | Shengnan Lyu | 我々は極力シンプルと言いましたが、あなたが望んでいるのはこんなものではないですよね。 |
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47 | 8 | Shengnan Lyu | - 今やりたいのは、タスクの管理、割り当て、共同作業でしたら、**管理**画面から**トラッカー**に進み、**タスク**トラッカー以外のすべてを削除してください。 |
48 | - 引き続き**管理**画面から**チケットのステータス**に移動し、デフォルトの新規および終了ステータス以外全てを削除してください。一貫性を保つために、名前を新規からオープンに変更します。 |
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50 | 3 | Shengnan Lyu | ### 階層をフラット化 |
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52 | 3 | Shengnan Lyu | ロールはアクセス権限を管理できる強力な手段です。プロジェクトの中で「誰が何をできるか」をきめ細かく制御できます。 |
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54 | 3 | Shengnan Lyu | 私たちの仮説: 今はロールを忘れましょう。 |
55 | 1 | Ema Raven | |
56 | 5 | Shengnan Lyu | - **管理**画面から**ロールと権限**に進み、管理者以外のロールを全部削除しましょう。 |
57 | - 必ず管理者ロールを編集し、利用可能なすべての権限を割り当ててください。現時点では、チームの全員にすべてのことをできるようにしたいです。後でいつでも権限を制限できます。 |
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59 | 3 | Shengnan Lyu | ### 選択肢の値を削減 |
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61 | 3 | Shengnan Lyu | コツがわかりましたか?今から要らないものをどんどん削除していきます。 |
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63 | 3 | Shengnan Lyu | - **管理**画面のままで、**選択肢の値**をクリックしてください。ここは文書カテゴリ、チケット優先度、作業分類時間管理を定義するところです。 |
64 | 7 | Shengnan Lyu | - 全ての文章カテゴリを削除して、 「一般」 という項目を作りましょう。 |
65 | 5 | Shengnan Lyu | - 次は「急いで」、「今すぐ」のチケット優先度を削除してください。今の所「低め」、「通常」、「高め」さえあれば十分です。 |
66 | 7 | Shengnan Lyu | - 作業分類も全部削除してください。「一般」という項目を作りましょう。 |
67 | 1 | Ema Raven | |
68 | 3 | Shengnan Lyu | {{figure(選択肢の値を削減) |
69 | 1 | Ema Raven | ![](only_a_few_enumerations@2x.png) |
70 | }} |
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72 | 3 | Shengnan Lyu | いい感じになりましたね! |
73 | 1 | Ema Raven | |
74 | 3 | Shengnan Lyu | ### 使用されていないフィールドを削除 |
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76 | 3 | Shengnan Lyu | 単純なタスクに対して**トラッカー**、**カテゴリ**、**対象バージョン**、**進捗率**を選択するのは面倒だと感じますよね?それらを取り除き、ワークフローをシンプルにしましょう。 |
77 | 1 | Ema Raven | |
78 | 3 | Shengnan Lyu | - **管理**画面のままで、**ワークフロー**をクリックします。 |
79 | 8 | Shengnan Lyu | - **管理者**と**タスク**の項目のままで(唯一残ったロールと唯一残ったトラッカー)、**編集**をクリックしてください。 |
80 | 3 | Shengnan Lyu | - 6つのチェックボックスが全てチェックされたことを確認してください。これができたら誰でもタスクのステータスを変更できるようになります。 |
81 | 1 | Ema Raven | |
82 | 3 | Shengnan Lyu | {{figure(基本的なワークフロー) |
83 | 1 | Ema Raven | ![](a_basic_workflow@2x.png) |
84 | }} |
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85 | |||
86 | 3 | Shengnan Lyu | - **保存**をクリックしてください。 |
87 | - 次に、**フィールドに対する権限**タブをクリックし、両方の列で、**題名**、**説明**、**優先度**、**担当者**の行を除いたすべての選択ボックスを**読み取り専用**に設定してください。 |
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88 | 1 | Ema Raven | |
89 | 3 | Shengnan Lyu | {{figure(チケットフォームのフィルドを最小限に整える) |
90 | 1 | Ema Raven | ![](reduce_issue_form_fields@2x.png) |
91 | }} |
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92 | |||
93 | 6 | Shengnan Lyu | - 再度**保存**をクリックしてください。 |
94 | 1 | Ema Raven | |
95 | 3 | Shengnan Lyu | 出来ましたか?フィールドを**読み取り専用**に設定することで、実際にはそれらをチケットの作成や更新に使用されるフォームから削除しました。これでフォームがはるかにシンプルで記入しやすくなります。 |
96 | 1 | Ema Raven | |
97 | 3 | Shengnan Lyu | フィールドを見逃すことを心配していますか?安心してください。**読み取り専用**から空の選択肢に切り替えるだけで、フィールドはフォームに再び表示されます。 |
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99 | 10 | Ema Raven | ## 実践してみましょう! |
100 | 1 | Ema Raven | |
101 | 3 | Shengnan Lyu | 以上。出来ましたね。最もシンプルなPlanioへようこそ。 |
102 | 1 | Ema Raven | |
103 | 3 | Shengnan Lyu | 次は何をしたらいいですか?以下をご参考まで。 |
104 | 1 | Ema Raven | |
105 | 3 | Shengnan Lyu | ### 同僚を招待 |
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107 | 4 | Shengnan Lyu | まだチームのメンバーたちをPlanioに招待していなければ、招待してください。 |
108 | 1 | Ema Raven | |
109 | 3 | Shengnan Lyu | - **管理**画面で、**ユーザー**をクリックしてください。 |
110 | - **メールで招待**をクリックし、複数のメールアドレスを入力してください。まだPlanioに慣れていないなら、最初に一人、二人くらいで問題ありません。あとから追加することが出来ますので。 |
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111 | - **既存のプロジェクトのメンバーとしても追加**横のチェックボックスにチェックが入っていることを確認し、**招待**ボタンをクリックしてください。 |
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112 | 1 | Ema Raven | |
113 | 3 | Shengnan Lyu | {{figure(同僚をPlanioに招待) |
114 | 1 | Ema Raven | ![](invite_colleagues_to_planio@2x.png) |
115 | }} |
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117 | 3 | Shengnan Lyu | ### 新しいコンテンツを追加 |
118 | 1 | Ema Raven | |
119 | 3 | Shengnan Lyu | 画面上部のメニュー**プロジェクト**を経由して自分のプロジェクトに移動し、様々なセクションを確認してみてください。 |
120 | 1 | Ema Raven | |
121 | 3 | Shengnan Lyu | これらは何ができるでしょう。 |
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123 | 4 | Shengnan Lyu | - **概要**と**活動**では、今プロジェクトの中で何が起きているかを把握出来ます。今はとりあえずスキップして、あとで戻りましょう。 |
124 | - **チケット** は行うべき個々のアクションアイテムです。他に「タスク」や「ワークパッケージ」とも呼ばれています。より技術的な言い方が「チケット」です。チームのメンバーに割り当てることができる作業を定義します。彼らの進捗状況はPlanioで追跡されます。 |
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125 | - **ニュース**はアナウンス用には最適です。新しいメンバーがチームにはいりましたか?新しい顧客を獲得しましたか?祝うべき重要な出来事がありましたか?ニュースで記事を書いてみんなに最新な情報を伝えましょう。 |
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126 | - **文書**では、テキスト、スプレッドシート、プレゼンテーションなどの重要なオフィス関連ドキュメントをアップロードできます。文書セクションは、完成したドキュメントを公開するのに最適です。まだ未完成のドキュメントに取り組んでいる間は、代わりにチケットを活用し、更新時に最新バージョンを添付することをお勧めします。 |
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127 | - **Wiki**はプロジェクト内のWikipediaです。 用語集、会議議事録、プロセスの説明など、チームで作業したい重要なコンテンツを含む Wiki ページを作成できます。 Wikiに終わりはありません。 誰もがコンテンツを追加、更新、再構築、さらには削除することができ、また積極的にそうするべきです。Wikiページの更新は追跡出来ます。いつでも過去に戻って古いバージョンを確認して比較することができます。 |
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128 | - **フォーラム**は、プロジェクト関連のトピックについて話し合うために使用できます。 アイデアについてフィードバックが必要な場合、または会話のきっかけを作りたい場合は、フォーラムに投稿してください。興味深い会話を**ウォッチ**したり、その会話に関する最新情報を電子メールで受信したりすることができます。または、随時チェックインして、気が向いたときに最新の投稿を読むこともできます。 |
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130 | 3 | Shengnan Lyu | ### メール送信する前にもう一度ご検討を! |
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132 | 3 | Shengnan Lyu | Planioを日常生活に取り入れる最善の方法は何でしょうか? 実は極めてシンプルなのです。すべては、簡単に取り入れられる一つの習慣にかかっています。それは **メールを送る前によく考えてください** です。 |
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134 | 3 | Shengnan Lyu | 反射的に電子メールクライアントを開いて、同僚全員をCCに追加していませんか?もうそんなことはしないでください! |
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136 | 3 | Shengnan Lyu | 今あなたが書いている文面について考えてみてください。仕事を終わらせたい場合は、チケットを作成してください。 何かをアナウンスしたい場合はニュースを使用してください。共有したいPDFファイルがあるならば、それを文書にアップロードしてください。会議の議事録を作成したり、休暇申請を送信するための [新しいワークフローを説明したい](https://support.plan.io/projects/planio-support-en/wiki/Create_a_custom_workflow_for_recurring_tasks#Technicalities-of-going-on-a-vacation)場合は、Wikiを更新してください。 最後に、素晴らしいアイデアを思いつき、フィードバックが必要な場合は、フォーラムに投稿してください。 |
137 | 1 | Ema Raven | |
138 | 3 | Shengnan Lyu | 同僚にも同じ行動を促し、メールの量を減らし、そしてより良い構造化された環境で信じられないほどの生産性向上を楽しみましょう! |