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Frequently Asked Questions

銀行振込で支払いたい

お支払い方法は原則クレジットカードのみですが、12ヵ月分を一括で前払いいただける場合は銀行振込でお支払いが可能です。しかしながら、ドイツ銀行口座へのお振込となるため国際送金手数料などが発生いたします。

銀行振込をご希望の場合はご連絡ください。お支払い手続きについてご案内いたします。

Android端末用Planio

Android端末用のアプリはありますか?

Planio Android Appをチェックしてください。Google Playストアで全てのPlanioユーザに対し、無料で提供されています。
Planioアプリケーションが動作するためにREST webサービスが有効になっているか確認してください。”管理"→"設定"→"認証”タブでこの設定を変更することができます。REST webサービスがチェックされて有効になっていることを確認してください。最近のPlanioアカウントでは、この設定はデフォルトで有効になっているため、変更の必要はありません。

Anpassungen

In welchen Sprachen steht Planio zur Verfügung und können Nutzer die Sprache selbst wählen?

Planio steht in den folgenden Sprachen zur Verfügung:

Bulgarian (Български), Bosanski, Català, Čeština, Danish (Dansk), Deutsch, Ελληνικά, English, English (British), Español, Euskara, Persian (پارسی), Finnish (Suomi), Français, Galego, Hebrew (עברית), Hrvatski, Magyar, Indonesia, Italiano, Japanese (日本語), 한국어(Korean), Lithuanian (lietuvių), Latvian (Latviešu), Macedonian (Македонски), Mongolian (Монгол), Nederlands, Norwegian (Norsk bokmål), Polski, Português, Português (Brasil), Română, Russian (Русский), Slovenčina, Slovenščina, Српски, Srpski, Svenska, Thai (ไทย), Türkçe, Ukrainian (Українська), Tiếng Việt, Simplified Chinese (简体中文), Traditional Chinese (繁體中文)

Als Benutzer können Sie die eigene Sprache über "Mein Konto" wählen. Die allgemeine Sprache des gesamten Planio-Kontos lässt sich via "Administration" -> "Konfiguration" -> "Anzeige" -> "Default-Sprache" anpassen. Bitte beachten Sie, dass die Namen der einzelnen Objekte (Aufgabenstatus, Tracker, Rollen, etc.) für Sie selbst änderbar sind und daher nicht in die Sprachen der jeweiligen Nutzer übersetzt werden.

Kann das Erscheinungsbild (Theme) von Planio an unsere Corporate Identity angepasst werden?

Ein individuelles Erscheinungsbild ist normalerweise erst im Enterprise Tarif enthalten. Hier erstellen wir ein individuelles Theme für Sie auf Basis Ihrer Corporate Identity (Logo + Farben). In allen anderen Tarifen können Sie diese Leistung für einmalig 100 Euro und monatlich 15 Euro hinzubuchen.

Kann ich die Werte benutzerdefinierter Felder nach eigenen Regeln mit URLs/Links versehen?

Sie können in benutzerdefinierten Feldern, die über das Feld Werte mit URL verknüpfen verfügen, eine URL Vorlage angeben, mit Hilfe derer die Werte ihrer benutzerdefinierten Felder verlinkt werden. Bitte geben Sie dazu eine (immer gleichbleibende) Basis-URL ein und verwenden folgende Variablen zur Ersetzung:

  • %value% für den Wert des benutzerdefinierten Feldes
  • %id% für die numerische ID des Objektes, an dem das Feld definiert gesetzt wird
  • %project_id% für die numerische ID des aktuellen Projektes
  • %project_identifier% für die alphanumerische Kennung des aktuellen Projektes
  • %m1%, %m2% usw. für die Capturing Groups eines optional angegebenen regulären Ausdrucks

Wenn Sie zum Beispiel https://example.com/customers/%value% verwenden, werden die Werte des benutzerdefinierten Feldes entsprechend verlinkt. Lautet der Wert beispielsweise Mustermann, ergibt sich als URL https://example.com/customers/Mustermann.

Kann ich meine eigene Subdomain/CNAME für Planio verwenden?

Eine eigene Subdomain/CNAME (z.B. Projekte.IhreFirma.com) ist normalerweise erst im Enterprise-Tarif enthalten. In allen anderen Tarifen ist dieses Extra für monatlich 15 Euro verfügbar. Enthalten ist dann bereits ein eigenes SSL-Zertifikat, damit auch bei der Verwendung Ihrer eigenen Domain die verschlüsselte Kommunikation sicher gestellt ist.

Aufgabenverwaltung

Kann ich Aufgaben hierarchisch strukturieren? Gibt es die Möglichkeit Unteraufgaben anzulegen?

Sie können Aufgaben hierarchisch strukturieren. Unteraufgaben lassen sich anlegen, indem Sie bei einer bestehenden Aufgabe im Bereich "Unteraufgaben" auf "Hinzufügen" klicken. Unteraufgaben lassen sich weiterhin in der Aufgabenübersicht hierarchisch darstellen, wenn Sie per "Optionen" -> "Spalten" die Spalte "Übergeordnete Aufgabe" hinzufügen und dann durch einen Klick auf die Tabellenüberschrift "Übergeordnete Aufgabe" die Tabelle nach diesem Kriterium sortieren.

Kann ich meine konfigurierten Filter und die Spaltenauswahl bei der Aufgabenliste abspeichern oder für andere verfügbar machen?

Diese Funktion nennt sich "Benutzerdefinierte Berichte". Diese Berichte bieten quasi die Möglichkeit, die verschiedenen Filterkonfigurationen, die Sie bereits verwenden, abzuspeichern und für die eigene Verwendung oder die Verwendung aller Mitarbeiter abrufbar zu machen.

Um einen Filter abzuspeichern, wählen Sie bitte wie gewohnt alle gewünschten Kriterien aus, sodass die Ansicht Ihren Wünschen entspricht. Anschließend klicken Sie bitte auf den Link "Speichern" direkt über der Liste. Sie gelangen nun zu einer Seite namens "Neuer Bericht", auf der Sie einen Namen für diesen Bericht vergeben können. Weiterhin ist es hier möglich, den Bericht öffentlich, d.h. auch für andere Mitarbeiter aufrufbar, zu machen. Wenn Sie anschließend auf den Knopf "Speichern" klicken, gelangen Sie zurück zur Aufgabenübersicht. Der neue Bericht ist nun stets über einen Link in der Sidebar auf der rechten Seite verfügbar. Sie können natürlich diesen Link auch als Lesezeichen in Ihrem Browser speichern.

Was bedeuten die Zugehörigkeiten innerhalb der Aufgaben?

Planio unterstützt derzeit die folgenden Aufgabenbeziehungen - unabhängig davon, welchem Benutzer sie zugeordnet sind oder wieviel Zeit dieser womöglich bereits investiert hat.

  • Beziehung mit: durch einen Link werden zwei Aufgaben gekoppelt, es entstehen keine automatischen Aktionen,
  • Duplikat von und Dupliziert durch: wird die duplizierte Frage geschlossen, wird auch die andere Aufgabe geschlossen,
  • Blockiert und Blockiert durch: die blockierte Aufgabe kann nicht geschlossen werden, ehe die blockierende Aufgabe geschlossen worden ist,
  • Vorgänger von und folgt: das Startdatum wird bis zum Tag nach der Fälligkeit (+ Verzögerung, wenn eine Verzögerung gegeben ist) der vorhergehenden Aufgabe eingestellt - unabhängig davon ob Wochenende ist, Urlaub o.ä.

Sie können diese Beziehungen innerhalb einer Aufgabe ganz unten im gelb hinterlegten Bereich unterhalb der Überschrift Zugehörige Aufgaben definieren.

Was sind Aufgaben-Kategorien und wie benutze ich sie?

Aufgaben-Kategorien werden verwendet, um mehrere Aufgaben in einer sinnvollen Art und Weise zu organisieren. Sie sind eine gute Möglichkeit, Ihre Aufgaben zu strukturieren während gleichzeitig die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit gewahrt bleibt.

Planio unterstützt auch die Verwendung von Aufgaben-Kategorie-Verantwortlichen. In diesem Fall wird ein bestimmter Nutzer automatisch die verantwortliche Person für eine Aufgabe in einer bestimmten Kategorie, z.B. Kategorie "Rechtliches" geht immer automatisch an den Mitarbeiter der Rechtsabteilung.

Was sind Tracker und wofür werden diese verwendet?

Tracker sind grundsätzlich Aufgaben-Typen. Sie können diese wie globale Kategorien der Aufgaben betrachten.

Zum Beispiel: In einem Planio für Software-Entwickler, finden Sie Tracker wie "Feature," "Bug" und "Task". Das bedeutet das es möglich ist, diese Dinge getrennt voneinander zu verfolgen.

Darüber hinaus werden Workflows (sie definieren, welchen Status eine Aufgabe haben kann), Benutzerdefinierte Felder und einige andere Eigenschaften in Planio immer auf per-Tracker-Basis angelegt und definiert. Zum Beispiel könnte einem Feature der Status "umgesetzt" zugeordnet werden, während ein Bug den Status "fixed" haben könnte.

Wie kann ich eine Aufgabe verschiedenen Benutzern zuweisen?

Um eine Aufgabe mehreren Benutzern zuzuweisen, verfahren Sie bitte wie folgt:

  • klicken Sie Administration -> Konfiguration -> Aufgaben
  • setzen Sie ein Häkchen in der Box neben Erlaubt die Aufgaben-Zuweisung an Gruppen
  • klicken Sie Speichern
  • bleiben Sie in Administration und klicken Sie auf Gruppen um eine neue Gruppe von Benutzern bzw. verschiedene Gruppen zu erstellen.
  • Klicken Sie nun Projekte und wählen ein Projekt aus

Wenn Sie nun eine bereits bestehende Aufgabe bearbeiten oder eine neue Aufgabe erstellen, haben Sie die Möglichkeit, diese der passenden Gruppe an Benutzern zuzuweisen.

Benutzerverwaltung

Gibt es die Möglichkeit, Benutzerbilder oder Avatare zu verwenden, die neben den Benutzernamen in Planio angezeigt werden?

Planio verwendet für die Benutzerbilder den externen Dienst Gravatar ( http://www.gravatar.com/ ). Sie können Benutzerbilder einfach einstellen, indem Sie über Gravatar Bilder hochladen und zu den E-Mailadressen zuordnen, die in Planio hintelegt sind. In Planio sind dann keine weitere Einstellungen nötig und die Bilder werden automatisch verwendet.

Ist es möglich, dass Benutzer Zugriff auf ein Projekt haben, ohne bei Planio Mitglied zu sein?

Um zu kontrollieren, was in öffentlichen Projekten durch Nichtmitglieder/ Anonymous-Nutzer zu sehen ist und/ oder aktualisiert werden darf, gehen Sie bitte wie folgt vor:

  1. Administration -> Rollen und Rechte
  2. Auswahl Nichtmitglied oder Anonymous, was zutreffend ist.
  3. Ändern Sie die Berechtigungen entsprechend Ihrer Wünsche und klicken Sie Speichern am Ende.
Hinweis:
  • Nichtmitglied: Ein Benutzer, der registriert aber nicht Mitglied im jeweiligen Projekt ist.
  • Anonymous: Ein Benutzer, der sich noch nie auf Ihrer Planio-Plattform angemeldet hat.

Standardmäßig ist der anonyme Zugriff deaktiviert, er kann jedoch wie folgt aktiviert werden:

  1. Administration -> Konfiguration -> Authentifizierung.
  2. Im Authentifizierung erforderlich-Feld deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
  3. Speichern.

Es gibt auch ein komplettes Tutorial über öffentliche Projekte (in englischer Sprache) mit weiteren Infos zu diesem Thema.

Wie kann ich bestimmen welcher Nutzer in Planio was sehen bzw. updaten darf?

Um Benutzerrechte zu definieren, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

  1. Administration -> Rollen und Rechte
  2. Wählen Sie eine Rolle oder fügen Sie eine neue Rolle ein - wie gewünscht
  3. Wählen und/ oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Rolle anzupassen.
  4. Speichern.

Wenn ein neues Nicht-Administrator-Mitglied zu einem Projekt hinzugefügt wird und ihm eine Ihrer definierten Rollen zugeteilt wird, dann wird er/sie genau die Berechtigungen bekommen, die Sie angegeben haben.

Wie kann ich einen Benutzer aus Planio entfernen?

Ein Benutzer kann wie folgt gelöscht werden (oder gesperrt, siehe unten):

  1. Klicken Sie Administration und dann Benutzer
  2. Auf der Zeile des Benutzers Löschen oder Sperren klicken, wie gewünscht.

Wir empfehlen, die Benutzer zu sperren, anstatt sie zu löschen, da dies den Benutzerzugriff komplett verhindert aber es Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt ermöglicht, Ihre Entscheidung rückgängig zu machen. Das Löschen eines Benutzers ist jedoch irreversibel.

Bitte beachten Sie, daß gesperrte Benutzer bei den Tarifbeschränkungen nicht gezählt werden.

Wie kann ich meine Kollegen oder Kunden zur Zusammenarbeit in meinen Planio-Projekten einladen?

Um andere Nutzer zu Ihrem Planio Konto einzuladen, navigieren Sie bitte zu Administration -> Benutzer und klicken Sie auf den Benutzer per E-Mail einladen-Link in der rechten oberen Ecke. Dort können Sie die E-Mail-Adressen von Personen eintragen, die Sie gerne hinzufügen wollen. Diese erhalten jeweils eine E-Mail mit ihrem persönlichen Login und Passwort, damit sie sich dann in Ihren Planio-Konto anmelden können.

Wenn Sie die Diese Benutzer auch in bestehende Projekte einladen-Checkbox auch aktivieren, werden die neu erstellten Benutzer automatisch mit Ihrem bestehenden Projekt verbunden. Damit können Ihnen Aufgaben direkt zugewiesen werden und die Benutzer können mit Ihnen zusammenarbeiten.

Falls erforderlich, können Sie die Schritte auch manuell durch Klick auf Neuer Benutzer durchführen. Auf diesem Weg können Sie den Benutzer später auch jederzeit bearbeiten und manuell Ihren Projekten hinzufügen.

Wie kann ich steuern bei welchen Ereignissen ich eine E-mail-Benachrichtigung von Planio erhalte?

Die E-Mail-Benachrichtigungen lassen sich einerseits global durch den Administrator via "Administration" > "Konfiguration" > "Mailbenachrichtigung" für die einzelnen Bereiche an- und abschalten. Andererseits kann jeder Benutzer steuern, wie er E-Mails erhalten möchte. Dies lässt sich per "Mein Konto" -> "Mailbenachrichtigung" konfigurieren. Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen, die Sie als Administrator machen Vorrang haben. Schalten Sie beispielsweise die Benachrichtigungen für neue Aufgaben ab, können einzelne Nutzer diese nicht für sich selbst aktivieren.

Customizations

Can I adapt the look & feel of our Planio account to our company logo and colors using a custom theme?

As part of our Enterprise plan, we include a customized theme creation service whereby we develop a bespoke theme for you based on your logo and branding identity/guidelines. In all other plans, this option can be purchased as an extra for 15 Euros per month coupled with a 100 Euro set-up fee.

Can I change the time zone for dates displayed in Planio?

By default, Planio is set to European time as this is where we are based. However, you can easily switch your account to your local time zone:

  1. In the Top Menu, click My account.
  2. In the Time zone field, select the appropriate time zone given your location.
  3. Click Save.

For Administrators, you can establish the default time zone for new users as follows:

  1. Click Administration and then Settings.
  2. In the Default time zone for new users field, select the preferred time zone.
  3. Click Save.

Can I use a custom domain/CNAME for my Planio account?

A custom sub domain / CNAME (e.g. projects.yourcompany.com) is normally included in our Enterprise plan. Within all other plans, it is available for an extra fee of 15 euro per month. This includes an exclusive SSL certificate, so that the communication stays encrypted even when you use your own domain address.

Can Planio add URLs or links to custom field values based on my own rules?

Yes! For custom fields that have the attribute Link values to URL, you can define an URL template that will be used to add links to custom field values. In order to use this feature, please specify a fixed base URL and use the following variables for replacement:

  • %value% for the custom field value
  • %id% for the numerical ID of the object for which the field is set
  • %project_id% for the numerical ID of the current project
  • %project_identifier% for the alphanumeric identifier of the current project
  • %m1%, %m2%, etc. for the capturing groups of an optionally specified regular expression

For example, if you use https://example.com/customers/%value%, the values of your custom field will be linked accordingly. If the value is set as Appleseed, the resulting URL will be https://example.com/customers/Appleseed.

Is Planio available in languages other than English? Can my users select their own language?

Planio is available in the following languages:

Bulgarian (Български), Bosanski, Català, Čeština, Danish (Dansk), Deutsch, Ελληνικά, English, English (British), Español, Euskara, Persian (پارسی), Finnish (Suomi), Français, Galego, Hebrew (עברית), Hrvatski, Magyar, Indonesia, Italiano, Japanese (日本語), 한국어(Korean), Lithuanian (lietuvių), Latvian (Latviešu), Macedonian (Македонски), Mongolian (Монгол), Nederlands, Norwegian (Norsk bokmål), Polski, Português, Português (Brasil), Română, Russian (Русский), Slovenčina, Slovenščina, Српски, Srpski, Svenska, Thai (ไทย), Türkçe, Ukrainian (Українська), Tiếng Việt, Simplified Chinese (简体中文), Traditional Chinese (繁體中文)

In order to switch the language for your current user account:

  1. Click My Account.
  2. In the Language field, select the preferred language.
  3. Click Save.

For Administrators, you can change the global default language for all users by doing the following:

  1. Click Administration -> Settings and then the Display tab.
  2. In the Default language field, select the preferred language.
  3. Click Save.

Help Desk

Can I create Planio Help Desk tickets via an API or via a contact form on my site?

You can create Help Desk issues via an XML or JSON REST API, or using a contact form on your site. You can find more information about this feature on our API documentation site (scroll down a bit for the part on how to use a contact form on your site). You can see this in action on our own contact form.

E-Mails, die mit Planio Help Desk von meiner E-Mail-Adresse verschickt werden als Spam markiert. Was kann ich tun?

Um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass E-Mails, die Planio Help Desk über Ihre eigene E-Mail-Adresse verschickt, vom Empfänger als Spam markiert werden, können Sie mit Hilfe eines SPF-Records im DNS bestätigen, dass Planio über Ihre Adresse E-Mails verschicken darf.

Sie können diesen SPF-Record einrichten, indem Sie folgenden TXT-Eintrag im DNS Ihrer Domain einfügen:

v=spf1 a mx include:_spf.plan.io ~all

Bitte beachten Sie, dass Sie für andere Dienste oder Ihre eigene E-Mail-Infrastruktur hier noch weitere Angaben machen müssen. Weitere Informationen zu SPF-Records finden Sie hier: http://www.spf-record.de/

Emails being sent by Planio Help Desk from my custom email address are being flagged as Spam. What can I do?

The reason some of the recipients block mail sent from your custom Help Desk email address is that they use a protocol called sender policy framework (SPF). Using this protocol, an owner of a domain can specify which mail servers should be allowed to send mail with this domain as a sender.

In order to authorize Planio's mail servers to send mails with your custom email address, you need to add this TXT record to your domain's DNS:

v=spf1 a mx include:_spf.plan.io ~all

Please note that you need add more entries here in order for your other email services and infrastructure to work properly. You can find out more about SPF here: http://www.openspf.org/

How can I set up a redirect to my Planio Inbox from Google GSuite (formerly Google Apps)?

GSuite also supports relaying emails but only on the paid tier. To set up an email address and change its default routing to your Planio Inbox email address, please navigate to Google Admin Console -> Apps -> GSuite -> Gmail -> Default routing.

Google explains this in more details in their article about User-level email routing options.

Kann ich Help Desk Tickets über eine API oder mit einem Formular auf meiner Seite erstellen?

Sie können Help Desk Aufgaben über eine XML oder JSON REST API erstellen, oder mithilfe eines Formulars auf Ihrer eigenen Seite. Information zu diesem Feature finden Sie auf unserer API Dokumentationsseite. Ein Beispiel der Einbindung über ein Formular auf der eigenen Seite können Sie auf unserer Kontaktseite sehen.

Warum funktioniert die Weiterleitung von GMail-Adressen zu Planio Inbox nicht?

Leider wurde bei GMail bzw. GSuite die Möglichkeit entfernt, Weiterleitungen auf Adressen, die ein Plus-Zeichen enthalten, zu erstellen. Dieses Problem von GMail lässt sich allerdings umgehen.

Als Umgehungslösung können Sie innerhalb der Inbox Adresse alle + durch eine # (Raute) oder _ (Unterstrich) ersetzen. Die Planio Inbox Adresse für Projekt folgt dann dem folgendem Format: inbox_KONTO_CODE_PROJEKT@plan.io.

Was sind winmail.dat Dateienhänge?

Diese winmail.dat Anhänge sind eine "Spezialität" von Outlook, die leider häufiger zu unerwarteten Ergebnissen führt, nicht nur mit Planio sondern auch mit den meisten anderen Mail-Empfängern die nicht Outlook einsetzen.

Ursache des Problems ist, dass viele Versionen von Outlook beim Versenden von E-Mails die Dateianhänge und ggf. auch formatierten Text unter Umständen nicht wie gewöhnlich als Dateianhänge an der E-Mail mit versenden sondern diese in einem Microsoft-proprietären Format einpacken, dem Transport Neutral Encapsulation Format (TNEF). Die so eingepackten Daten werden dann als windmail.dat Datei von Outlook versandt. Leider wird dieses spezielle Format weder von Planio noch von den allermeisten anderen E-Mail-Programmen unterstützt, die nicht von Microsoft hergestellt wurden.

Um dieses Problem zu umgehen können Sie Ihr Outlook so konfigurieren, dass Text und Dateianhänge nicht mehr in diesem Microsoft-spezifischen TNEF-Format versandt werden sondern Standard-Formate verwendet werden, die von allen Mail-Programmen und auch Planio unterstützt werden. Dies ist in folgendem (automatisch übersetzten) Artikel beschrieben:

Das Vorgehen zum Deaktivieren von TNEF für versandte Nachrichten finden Sie dort unter der Überschrift "Steuern der TNEF in Nachrichten".

We receive a lot of unsolicited email (spam). Can Planio help us filter it?

We introduced a new measure to handle spam submissions to your Help Desk inbox.

You can decide for each project how Planio should handle identified spam. There are three options which you can chose in Your Project -> Settings -> Help Desk -> Issue status for spam mails:

  • Default status - Accept the mail the same as non-spam mails and create a new issue
  • None, do not create issue - Ignore the mail and do not create a new issue for it.
  • A chosen status - You can chose any issue status defined in your Planio account. Incoming mails identified as spam will create a new issue with this status. With this option, it often makes sense to chose a closed status so that the issues do not clutter your list of open issues.

For more information about this new feature, please have a look at our announcement post at https://support.plan.io/news/128.

Welcher Unterschied besteht zwischen Benutzern und Kunden und welche Rollen bzw. Berechtigungen haben sie?

Benutzer sind diejenigen, die einem Projekt als Mitglied zugeteilt werden und eine bestimmte Rolle wie z.B. Manager oder Reporter in diesem Projekt haben.
Welche Rolle welche Berechtigungen hat können Sie als Admin über Administration -> Rollen und Rechte steuern. Hier können Sie ebenfalls eigene Rollen anlegen und entsprechend die Berechtigungen zuteilen.

Kunden sind ausschließlich Bestandteil des Pro Features "Help Desk" und werden in Projekten hinterlegt, in welchen Sie allerdings keine "Rolle" mit den entsprechenden Rechten haben. Sie können mit Kunden via E-Mail direkt aus Planio heraus mit der Help Desk App kommunizieren. Hierbei können Sie E-Mail-Vorlagen und Textbausteine verwenden.

What is the difference between customers and users?

You can assign a user to a project and give her a certain role, for example 'Manager' or 'Reporter' within it. As an Administrator you can control the permissions of each role in Administration -> Roles and Permissions. Here, you can even create your own roles and the appropriate permissions.

Customers are an exclusive part of our Pro Feature "Help Desk". They are part of the project but without having a "role" with the appropriate permissions. You can use Planio to communicate with your customers directly via email using Planio Help Desk. Specifically, our template creation functionality enables you to easily create customised replies to frequently asked questions.

Why does GMail complain when setting up mail forwarding to my Planio Inbox address?

Unfortunately GMail and GSuite have removed the ability to use the + character in forwarded email addresses, although it is a valid character.

At Planio, we do support the _ (underscore) or # (hash) characters in place of the + character in our email addresses. As a workaround to this problem, you can thus replace the + characters with a _ (underscore) character in your project's inbox address. The address for your project's Planio Inbox then becomes inbox_ACCOUNT_CODE_PROJECT@plan.io which is supported by GMail and GSuite.

Import and Data Transmission

How can I import my existing data (Redmine, SVN, Trac, Mantis, Jira, etc.) to Planio?

Migration of your data into Planio is available free-of-charge as part of our onboarding program.

In order for us to start work on your data import, please do the following:

  1. If you haven’t already done so, sign up for a trial plan.
  2. Click Administration, then Projects.
  3. Create a new project and name it for example Import.
  4. Click Administration, Settings, and then General.
  5. In the Attachment max. size field, enter the size (in kB) of the largest file you plan on uploading.
  6. In the new project: navigate to Files and upload all files necessary for the import (e.g., SQL dump, SVN dump, ZIP, XML, CSV exports).
  7. After these steps are completed, contact us to let us know (a) any relevant importation instructions on how to interpret and map the data—the more specific the better, and (b) that the above steps are complete and you are ready for us to initiate the import of your data into Planio.
Notes:
  • In most cases, all existing data in your Planio account will be erased/overwritten. Should you have added relevant data within your Planio account other than the files to import, please back up this data before contacting us.
  • It can take up to three working days for your import to be completed. If you would like to reduce this time to 8 hours, please coordinate a time for the import to take place. In order to do this, please suggest two or three 8-hour windows in the coming days (overnight or during weekends is fine). We will then follow-up and confirm the date for your import.
  • After having imported your data, your trial period will end immediately and your account will be converted to a regular paid account. In order to continue using Planio, please enter your credit card details at Customer Account -> View or Change Billing Information.

Import und Datenübertragung

Wie kann ich meine bestehenden Daten (Redmine, SVN, Trac, Mantis, Jira, etc.) zu Planio übernehmen?

Wir importieren gern Ihre bestehenden Daten für Sie, sofern die entsprechende Plattform unterstützt wird. Dieser Vorgang ist für Neukunden kostenlos.

Damit wir mit dem Import beginnen können, melden Sie sich bitte für einen unserer Tarife an, sollten Sie dies nicht bereits getan haben. Danach erstellen Sie bitte ein Projekt über Administration -> Projekte, dass Sie beispielsweise Import nennen.

Um große Dateiuploads zu ermöglichen, navigieren Sie bitte zu Administration -> Konfiguration -> Allgemein und setzen den Wert für Max. Dateigröße so, dass die größte Datei, die Sie hochladen möchten, auch hochgeladen werden kann.

Als letzten Schritt navigieren Sie bitte im neuen Projekt in den Bereich Dateianhänge und laden alle Dateien (SQL Dump, SVN Dump, Zip, XML, CSV-Export), die für den Import benötigt werden, entsprechend hoch.

Sobald Sie diese Schritte erledigt haben, melden Sie sich bitte bei uns. Sollten bestimmte Dateien für bestimmte Projekte vorgesehen sein, teilen Sie uns das bitte entsprechend mit. Bitte beachten Sie, dass beim Import alle bestehenden Daten in Ihrem Planio-Account gelöscht und überschrieben werden.

Es kann bis zu 3 Werktage dauern, bis Ihre Daten importiert sind. Wenn Sie einen festen Termin für Ihren Import wünschen, schlagen Sie uns bitte im Vorfeld 2 oder 3 Zeiträume von jeweils 8 Stunden vor. Diese können auch in der Nacht oder am Wochenende liegen. Wir bestätigen dann in der Regel gern einen der Termine, sodass für Sie und Ihr Team möglichst wenig Zeit verloren geht.

Beachten Sie, dass nach einem Import Ihre Probephase sofort beendet wird und Ihr Planio-Konto in ein reguläres zahlungspflichtiges Konto überführt wird. Um einen unterbrechungsfreien Import zu ermöglichen, tragen Sie daher bitte Ihre Zahlungsdaten in Kundenkonto -> Zahlungsinformationen eintragen / ändern ein.

iPhone用Planio

iPhone用のアプリはありますか?

Planio iPhone Appをチェックしてください。App Storeで全てのPlanioユーザに対し、無料で提供されています。
Planioアプリケーションが動作するためにREST webサービスが有効になっているか確認してください。”管理"→"設定"→"認証”タブでこの設定を変更することができます。REST webサービスがチェックされて有効になっていることを確認してください。最近のPlanioアカウントでは、この設定はデフォルトで有効になっているため、変更の必要はありません。

Plan - Contract - Billing

Can I receive an export/backup of my data should I wish to cancel?

We hope you'll never have to cancel your Planio account. However, should you want to leave, we will provide a full SQL dump as well as backups of your SVN and/or Git repositories. This will enable you to move to your own hosted Redmine installation or to another hosting provider. On our website, you can read more about our data independence guarantee.

How can I change my plan? When trying to downgrade, my desired plan does not seem to be available.

Your plan can be changed at any time by navigating to Customer Account -> Plan.

If your preferred plan is unavailable, it is likely due to exceeding the number of allowable features for that plan (e.g., too many users, projects, customers, or GB of storage).

After you reduce your consumption (Administration -> Users / Projects / Customers), the lower level plans will become available.

I need an invoice with "qualified electronic signature" or by mail. Is that possible?

Invoices with "qualified electronic signature" are fortunately no longer required by law since September 2011.

You will receive all Planio invoices via email as regular PDF attachment. You can easily save or print those for your records.
Should you need access to past invoices, please visit Customer Account -> Account Management -> Invoices.

If you would like to have your invoices sent to you by regular mail, please let us know. We will send them to you every month at a cost of 1.50€/month.

My account was suspended and re-activated. However, I am still unable to access my account or certain aspects of it. What can I do?

Should you still be unable to access your Planio account after we have re-activated it, please make sure to clear your internet browser cache or simply try accessing Planio using a different browser.

The offered plans (gold, silver, etc.) do not quite meet my needs. Can I purchase an individual plan?

We will be happy to offer you a customized plan. Please let us know the number of Users and Projects as well as how much disk space you would need and we surely will find a solution.

When logging in, I'm asked for the OpenID. What do I have to enter?

The OpenID field is entirely optional. If you don't use OpenID, just leave it blank and use your login and password to authenticate.

Should you wish to use OpenID later, feel free to sign up for an OpenID with a provider of your choice and activate your OpenID.
To do this go to "My account" and click on "Associate with Google OpenID" directly under the "OpenID URL" field.
Once you have done this, you can log out and log back in with the "Login with Google" Link.

Planio for Mobile Devices

Is there an App for Android Devices?

Check out the Planio Android App. It's available free of charge for all Planio users via the Google Play Store.

Please make sure, that your account may has the REST web service enabled which is necessary for the Planio App to work. You can change this setting in Administration -> Settings -> Authentication. Be sure that Enable REST web service is checked. More recent Planio accounts have this setting enabled by default and should not need this change.

Is there an iPhone App for Planio?

Check out the Planio iPhone App. It's available free of charge for all Planio users via the Apple App Store.

Please make sure, that your account may has the REST web service enabled which is necessary for the Planio App to work. You can change this setting in Administration -> Settings -> Authentication. Be sure that Enable REST web service is checked. More recent Planio accounts have this setting enabled by default and should not need this change.

Planio für mobile Endgeräte

Gibt es eine iPhone App für Planio?

Aber selbstverständlich! Schauen Sie doch einmal hier: Planio iPhone App. Diese App ist für alle Planio-Nutzer kostenfrei und kann jederzeit im Apple App Store runtergeladen werden.

Bitte stellen Sie sicher, dass in Ihrem Konto die REST-Schnittstelle, die von der App zur Kommunikation mit Planio verwendet, aktiv ist. Sie können diese Einstellung ganz einfach selbst unter Administration -> Konfiguration -> Authentifizierung -> REST-Schnittstelle aktivieren vornehmen. Bei neueren Planio-Accounts ist die Schnittstelle bereits standardmäßig aktiv.

Gibt es eine Planio-App für Android-Geräte?

Schauen Sie doch einmal hier: Planio Android App. Diese App ist für alle Planio-Nutzer kostenfrei und kann jederzeit im Google Play Store runtergeladen werden.

Bitte stellen Sie sicher, dass in Ihrem Konto die REST-Schnittstelle, die von der App zur Kommunikation mit Planio verwendet, aktiv ist. Sie können diese Einstellung ganz einfach selbst unter Administration -> Konfiguration -> Authentifizierung -> REST-Schnittstelle aktivieren vornehmen. Bei neueren Planio-Accounts ist die Schnittstelle bereits standardmäßig aktiv.

Planio Storage

How do I sign in to the Planio Storage Client app? Do I need an app password?

Future versions of Planio may introduce app passwords to use in different Planio client apps. For now, please use your regular Planio login and password to set up the Planio Storage Client app on your desktop.

Project Management

Are there any keyboard shortcuts?

yes, there are a few keyboard shortcuts:

Quick Search f
Search 4
Edit e
Preview r
New task 7
Previous page p
Next page n

The way you call them varies by browser and operating system. In Firefox (Windows and Linux) you can use Alt-Shift together with the key from the above table. In IE and Chrome it is just Alt. On a Mac, you have to use Ctrl-Alt with Firefox, Chrome and Safari.

Are there project templates or can I copy/ duplicate an existing project?

You can copy entire projects by going to Administration -> Projects and click Copy on the line of the project you wish to copy.
You will have the option to select the areas (members, tasks, milestones, etc.) you would like to copy to the new project.

You can also use the copy feature to create "template" projects for recurring projects.

Do subprojects count as full projects with regards to my plan limits?

Subprojects count as full projects as they have full project functionality with the added benefit of sharing milestones, issues and being displayed hierarchically.

However, you have the ability to archive projects at any time - an archived project will not count against your project limit. Should you wish to use an archived project again at a later time, you can always do so by de-archiving it.

How can I access a report on the times tracked by users in my Planio account?

To view time entries for all project members, please do the following:

  1. Click Projects -> Overall spent time and then the Report tab.
  2. In the Date Range field, specify a relative date range (e.g., this week) or an absolute date range (i.e., from x to y).
  3. In the Details field, select the level of detail to display (e.g., year, month, days, etc.).
  4. In the Add field, select a dimension.
  5. Report details appear below.
  6. To export the report, click CSV at the bottom of the report.

How can I add appointments to the Planio calendar?

The purpose of the Planio calendar is to track project-related events, such as the start & due dates of tasks and milestones.

Although it cannot be used for appointment setting, the Planio calendar can be integrated with common scheduling applications such as Google Calendar and MS Outlook Exchange. This is accomplished by importing a Planio calendar feed below each calendar (via the Also available in link).

How can I create a Wiki sub page?

In order to create a wiki sub page, you need to create a link to it first. Use the wiki page notation (e.g., [[My subpage]]) to link to a page in an existing one. Then, after saving the page, the link text will appear in red. The new wiki sub page can then be created by clicking on the red link.

Should you wish to create a hierarchy of wiki pages, you need to define parent-child relationships as follows:

  1. In a child wiki page, click Rename.
  2. In the Parent page field, select the page’s parent.
  3. Click Rename.
  4. To view the parent-child relationship, click Index by Title in the wiki sidebar.

How can I delete or archive a project I am not currently using?

To delete or archive a project:

  1. In the Top Menu, click Administration and then Projects.
  2. On the project row, click Delete or Archive, as applicable.

How can I use the done ratio field on issues?

To implement the “Done ratio (% done)” feature, please do the following:

  1. Click Administration -> Settings, and then the Issue Tracking tab.
  2. In the Calculate the issue done ratio with field, select Use the Issue Field to input a percentile done ratio on every issue; or,
  3. In the Calculate the issue done ratio with field, select Use the Issue Status to define done ratio pre-sets on issue statuses (Administration -> Issue Status). This enables a status change to automatically set an issue to a certain done ratio.

I have added a new issue status but I cannot assign it to my issues. What am I missing?

If you are unable to assign a new status to an issue, it may be due to a workflow permission setting.

To edit workflow permissions:

  1. Navigate to Administration -> Workflow.
  2. Select your role in the project and the tracker being used for the issue.
  3. If you would like to assign a newly-created status, clear the “Only display statuses that are used by this tracker” check box.
  4. Click Edit.
  5. Review and modify status transitions as needed.

Is it possible to open a project to the public, i.e. not require a password to read/update certain data?

To specify that a project should be “public” (i.e., does not require a password to read/update data), please do the following:

  1. Click Administration -> Settings, and then Authentication.
  2. In the Authentication required field, clear the check box.
  3. Click Save.
  4. Click Administration -> Roles and permissions and then Anonymous.
  5. Select and/or clear the check boxes to customize the role.
  6. Click Save.
  7. Make a project public by clicking Projects, clicking a project name, and then clicking Settings.
  8. In the Public field, select the check box to indicate that the project should be public.
  9. Click Save.

Your project is now available to users who do not have an account on your Planio platform.

We recently published a complete tutorial on public projects which you might find interesting as well!

What are milestones and what does the road map and the Gantt chart show?

You can administer your project milestones via Settings -> Milestones. After an issue has been assigned to a milestone, you can view an overview of the milestone’s progress on the Roadmap tab (including an automatically calculated progress ratio).

In addition, a flexible Gantt Diagram (Issues -> Gantt-Chart) provides a visual overview of both issues and milestones.

What are workflows and how can I use them?

Workflows help you organize how your team handles repeating tasks. You can use issue statuses (Administration -> Issue statuses) to define the different steps a task can undergo from creation to completion (e.g., New, Assigned, Ready for review, Reviewed, etc.).

In order to use a newly-created issue status, ensure that the project’s membership role has a workflow that allows the desired status transition.

To edit workflow permissions:

  1. Navigate to Administration -> Workflow.
  2. Select your role in the project and the tracker being used for the issue.
  3. If you would like to assign a newly-created status, clear the “Only display statuses that are used by this tracker” check box.
  4. Click Edit.
  5. Review and modify status transitions as needed.

What is the difference between documents, files and repository?

The documents area contains documents that can be uploaded regardless of tasks and repository. Many of our customers use this area for general, non-changeable Office-documents.
The files section displays all files that have been uploaded in the entire project (of tasks, documents, wiki pages, etc.).
The repository is completely separated from that and can only be edited via SVN or git.

Projektmanagement

Gibt es Projekt-Vorlagen oder kann ich ein bestehendes Projekt kopieren/duplizieren?

Sie können komplette Projekte kopieren, indem Sie in "Administration" -> "Projekte" in der Zeile eines Projektes auf "Kopieren" klicken. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, diejenigen Bereiche (Mitglieder, Aufgaben, Milestones, etc.) auszuwählen, die kopiert werden sollen. So lassen sich dann quasi "Projekt-Vorlagen" erstellen und für wiederkehrende Projekte verwenden.

Gibt es Tastenkombinationen zur schnelleren Arbeit mit Planio?

Derzeit sind die folgenden Tasten für Tastenkombinationen definiert:

Schnellsuche f
Suche 4
Bearbeiten e
Vorschau r
Neue Aufgabe 7
Vorherige Seite p
Nächste Seite n

Wie man diese Funktionen konkret aufruft hängt von Betriebssystem und Browser ab. Unter Windows und Linux geht bspw. im Firefox Alt-Shift, im IE und Chrome ist es Alt. Auf dem Mac ist es bei Firefox, Chrome und Safari Ctrl-Alt zusammen mit der Taste aus obiger Tabelle.

In meinem Tarif gibt es eine maximale Anzahl verfügbarer Projekte. Zählen Unterprojekte auch dazu?

Unterprojekte verfügen über sämtliche Funktionen, die auch normale Projekte haben, und zählen deshalb als vollwertige Projekte. Es gibt jedoch die Möglichkeit abgeschlossene Projekte zu archivieren und somit aus dem direkten Zugriff zu entfernen. Archivierte Projekte zählen bei der Bestimmung des Verbrauchs nicht mit. Natürlich können Sie archivierte Projekte zu einem späteren Zeitpunkt entarchivieren und wieder wie vollwertige Projekte verwenden.

Ist es möglich, ein Projekt für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, d.h. es ist kein Kennwort erforderlich?

Um ein Projekt "öffentlich" zu machen (z.B. wird dadurch kein Passwort mehr zum Lesen und Updaten von Daten benötigt) befolgen Sie diese Schritte:

  1. Administration -> Konfiguration -> Authentifizierung.
  2. Entfernen Sie das Häkchen bei Authentifizierung erforderlich -> Speichern.
  3. Administration -> Rollen und Berechtigungen -> Anonymous
  4. Wählen Sie aus, was die Rollen können darf -> Speichern.
  5. Klicken Sie Projekte -> das entsprechende Projekt anklicken -> Konfiguration.
  6. Aktivieren Sie das Feld Öffentlich, indem Sie das Häkchen in das Feld setzen -> Speichern.

Ihr Projekt ist jetzt auch für Benutzer ohne eigenes Login einsehbar.

Es gibt auch ein komplettes Tutorial über öffentliche Projekte (in englischer Sprache) mit weiteren Infos zu diesem Thema.

Kann ich den Kalender in Planio auch für die allgemeine Terminplanung verwenden?

Terminplanung ist bislang nicht Bestandteil von Planio. Es existiert zwar ein Kalender (erreichbar über "Aufgaben" -> "Kalender", rechts in der Seitenleiste), dieser zeigt jedoch nur Termine an, die direkt mit Aufgaben und Milestones zusammenhängen (Beginn, Fälligkeit, etc.). Wir empfehlen für allgemeine Terminplanung den Einsatz von externer Software wie z.B. Google Calendar oder MS Exchange. Um allgemeine Termine und Planio Termine gemeinsam anzuzeigen, können Sie in den meisten externen Anwendungen den Planio Kalender-Feed importieren, den Sie unterhalb des Planio-Kalenders unter der Überschrift "Auch verfügbar als" finden.

Was ist der Unterschied zwischen den Bereichen "Dateien", "Dokumente" und "Projektarchiv"?

Der Bereich Dokumente enthält Dokumente, die unabhängig von Aufgaben und Repository hochgeladen werden können. Viele Kunden nutzen diesen Bereich für allgemeine, nicht veränderliche Office-Dokumente. Der Bereich Dateien zeigt alle Dateien, die im gesamten Projekt (an Aufgaben, Dokumenten, Wikiseiten, etc.) hochgeladen wurden. Das Projektarchiv ist davon gänzlich getrennt und kann nur per SVN oder Git bearbeitet werden.

Was sind Milestones und was hat es mit der Roadmap und dem Gantt-Diagramm auf sich?

Milestones können Sie einfach über "Konfiguration" -> "Milestones" pro Projekt verwalten. Sofern Aufgaben zu Milestones zugeordnet wurden, zeigt der Reiter "Roadmap" eine übersichtliche Aufstellung aller Milestones und errechnet deren Status in Prozent. Weiterhin steht Ihnen via "Aufgaben" -> "Gantt-Diagramm" (rechts in der Seitenleiste) ein flexibles Gantt-Diagramm zur Verfügung, das alle Milestones und Aufgaben übersichtlich darstellt.

Was sind Workflows und wie benutze ich diese?

Workflows helfen Ihnen, zu organisieren, wie Ihr Team mit Aufgaben umgehen darf. Die Aufgaben-Status, welche eine Aufgabe von Anfang bis Ende durchläuft, können Sie auch selbst definieren (Administration -> Aufgaben-Status), z.B. Neu, In Bearbeitung, Feedback, Erledigt etc.

Um einen neu angelegten Aufgaben-Status zu benutzen, müssen Sie vorher sicherstellen, daß die Rolle des Mitglieds das Recht hat, diesen Status zu benutzen.

Um die Workflow-Einschränkungen zu konfigurieren, tun Sie das Folgende:

  1. Administration -> Workflow
  2. Wähle die Rolle im Projekt aus und den Tracker, welcher für die Aufgabe benutzt wird.
  3. Wenn Sie einen neu angelegten Status benutzen wollen, nehmen Sie das Häkchen aus dem “Zeige nur Status an, die von diesem Tracker verwendet werden”-Kästchen.
  4. Edit
  5. Überprüfen und ändern Sie den Status der Übergänge nach Bedarf.

Wie erstelle ich eine neue Wiki Seite?

Um eine neue Seite im Wiki zu erstellen, müssen Sie zunächst einen Link zu dieser anlegen. Bitte nutzen Sie die Wiki-Syntax (z.B. [[Meine neue Seite]]) um einen Link anzulegen. Nach dem Abspeichern der Seite, erscheint der eben erstellte Link zunächst in rot, weil die Seite noch nicht existiert. Wenn Sie den Link anklicken, gelangen Sie auf das Formular mit dem Sie die Wiki-Seite erstellen können.

Sollten Sie Wiki-Seiten hierarchisch ordnen wollen, müssen Sie zusätzlich noch Beziehungen definieren. Bitte navigieren Sie dazu zu einer Seite, die "untergeordnet" sein soll, klicken Sie auf "Umbenennen" und wählen im folgenden Dialog die entsprechend "Übergeordnete Seite" aus. Die so entstehende Hierarchie können Sie jederzeit über den Link "Seiten nach Titel sortiert" in der Sidebar einsehen.

Wie kann ich alte Projekte archivieren?

Sie können komplette Projekte archivieren, indem Sie in Administration -> Projekte in der Zeile eines Projektes auf "Archivieren" klicken. Archivierte Projekte und die darin enthaltenen Daten (Tickets, Wiki-Seiten, Repositories, ...) werden in den meisten Ansichten dann nicht mehr aufgeführt.

Sie können einmal archivierte Projekte wieder aktivieren, indem Sie in Administration -> Projekte im Feld Status "Alle" auswählen. Anschließend können Sie das Projekt wieder entarchivieren.

Wie kann ich auf einen Bericht anlegen, welcher mir den Zeitaufwand pro Person darstellt?

Um eine Übersicht über den Zeitaufwand aller Projektmitglieder zu erhalten, folgen Sie bitte diesen Schritten:

  1. Klicken Sie auf Projekte -> Aufgewendete Zeit aller Projekte anzeigen und dann den Bericht Reiter.
  2. Im Zeitraum Feld können Sie einen Zeitraum (z.B. diese Woche) oder einen absoluten Zeitraum (z.B. von x bis y) eingeben.
  3. Im Detail Feld suchen Sie sich bitte die Ebene aus, in welcher Sie die Anzeige haben möchten (z.B. Jahr, Monat etc.).
  4. Im Hinzufügen Feld wählen Sie bitte eine Dimension
  5. der Report wird Ihnen jetzt angezeigt
  6. um diesen zu exportieren, klicken Sie CSV am Ende des Reports.

Wie kann ich die Fortschrittsanzeige innerhalb der Aufgaben benutzen?

Um die Fortschrittsanzeige (% erledigt) zu aktivieren, folgen Sie diesen Schritten:

  1. Klicken Sie auf Administration -> Konfiguration -> Aufgaben
  2. Im Berechne den Aufgaben-Fortschritt mittels Feld, wählen Sie Aufgaben-Feld %-erledigt um einen bestimmten Prozentsatz definieren zu können oder,
  3. Im Berechne den Aufgaben-Fortschritt mittels Feld, wählen Sie Aufgaben-Status um vordefinierte Fortschritte zu benutzen (Administration -> Aufgaben-Status). Dies ermöglicht, daß durch die Änderung des Status der Fortschritt direkt angepasst wird.

Wie kann ich einen neuen Aufgaben-Status hinzufügen und diesen in meinem Workflow verwenden?

Neue Aufgaben-Status lassen sich über "Administration" -> "Aufgaben-Status" hinzufügen. Damit ein neuer Status für eine Aufgabe verwendet werden kann, müssen Sie ihn zunächst in einem Workflow einem Tracker zuweisen. Dies können Sie einfach bewerkstelligen, indem Sie auf "Administration" -> "Workflow" klicken. Dort wählen Sie bitte die Rolle (z.B. "Manager") und den Tracker (z.B. "Aufgabe") aus und entfernen das Häkchen neben "Zeige nur Status an, die von diesem Tracker verwendet werden", da Sie ja einen neuen Status hinzufügen möchten. Nach einem Klick auf "Bearbeiten" können Sie nun auswählen, von welchem Status aus eine Aufgabe in den neuen Zustand und in welchen Status ausgehend vom Neuen gewechselt werden kann.

Redmine and Open Source

Can I install Redmine plugins for my Planio account?

Currently, a core set of useful plug-ins are installed on the Planio solution. These plug-ins require continuous maintenance, particularly when we update your account to the latest version of Redmine.

The installation of custom plug-ins, however, is possible only for our Enterprise-level users who also enjoy custom themes, their own domain name and other functionality designed to create a bespoke solution according to specific requirements.

If this is an option that you are interested in, please do not hesitate to contact us so that we can learn about your needs.

Can we use Planio for our Open Source project?

We are happy to offer a complementary Planio account to open source projects. We ask that you make the Planio account accessible to the public without requiring a login by setting all projects to be "public". You can find the instructions on how to do that here.

Should you need to keep certain information private, such as sensitive security issues, you can set certain issues to private, so those issues will only be viewable to certain users.

To get started, please send an email to open (at) plan.io with some details about your projects, and we'll get in touch about setting up your Planio account.

Does Planio provide an API for integration with my own apps and infrastructure?

Planio is based on Redmine and thus provides the same REST API functionality. We have our own documentation for the Redmine API at Planio. In addition, you may refer to the Redmine REST API documentation for core Redmine APIs, and additionally the Help Desk companies and contacts API documentation for Planio Help Desk. Be sure to enable the API via Administration -> Settings -> Authentication -> Enable REST web service.

We are happy to assist you with special API use cases and, if you are an Enterprise customer, we can also offer API functionality customization. Please do not hesitate to contact us if you require this assistance.

How often are changes in Redmine pulled into Planio and which version are you currently using?

We generally follow the Redmine updates but only when we see major feature improvements. Additionally, our team closely monitors Redmine's internal mailing lists for security and general bug fixes and implements them as fast as possible - usually before they're known to the public. Currently, we're running Redmine 3.3.

What's the difference between Redmine and Planio?

Planio is a commercially hosted version of Redmine – provided by a group of long-standing core contributors to the Open Source project. At Planio, you'll have an always up-to-date version of Redmine with an improved user interface and extra features.

Learn more about the difference between Planio and Redmine.

Redmine und Open Source

Hat Planio eine API für die Integration eigener Apps?

Da Planio auf Redmine aufbaut, sind sämtliche API-Funktionen aus Redmine auch in Planio vorhanden. Die relevante Dokumentation finden Sie in der offiziellen Redmine REST API Dokumentation sowie für Planio Help Desk in der Firmen- und Kundenkontakten-API Dokumentation.

Bitte beachten Sie, daß sich die API noch in der Entwicklung befindet und noch nicht alle Funktionen unterstützt.

Wenn Sie spezielle Anwendungsfälle für die API haben, können Sie gerne auf uns zurückkommen. Im Rahmen unseres Enterprise-Tarifs setzen wir auch gern individuell Änderungen und Erweiterungen (auch die API betreffend) für unsere Kunden um.

Kann ich bei Planio Redmine-Plugins installieren?

Derzeit beinhaltet Planio nur eine ausgewählte Anzahl an Plugins, die für eine große Zahl an Nutzern hilfreich sind. Wenn wir ein Plugin einmal installiert haben, müssen wir dieses natürlich dauerhaft warten und mit der stets aktuellen Redmine-Version kompatibel halten, selbst wenn die Plugin-Entwickler sich dazu entscheiden sollten, das Plugin nicht weiter zu pflegen. Aus diesem Grund bieten wir die Möglichkeit, individuelle Plugins zu nutzen, erst in unserem Enterprise-Tarif an, bei dem wir generell Ihre Code-Basis individuell pflegen und auch in Optik und Funktionalität gänzlich nach ihren Wünschen anpassen können. Sollten Sie am Enterprise-Tarif interessiert sein besprechen wir die Möglichkeiten gerne mit Ihnen gemeinsam im Detail.

Was ist der Unterschied zwischen Planio und Redmine?

Planio ist eine professionell gehostete Version von Redmine – betrieben von der Planio GmbH, einer kleinen Gruppe an Entwicklern und Admins, die schon seit vielen Jahren am Redmine Projekt mitwirken. Mit Planio verfügen Sie über ein stets aktuelles Redmine mit einem modernen User Interface und exklusiven Extra-Features.

Mehr Infos hierzu finden Sie auf der Redmine vs. Planio Vergleichsseite

Welche Redmine-Version verwendet Planio und wie häufig wird diese aktualisiert?

Planio wird in regelmäßigen Abständen auf die jeweils aktuelle Redmine-Version aktualisiert, sobald diese unsere internen Sicherheits- und Qualitätstests bestehen. Derzeit verwenden wir Redmine in der Version 3.3. Darüber hinaus pflegen wir natürlich Sicherheitsupdates und Fehlerbehebungen aus Redmine sofort ein. Wir sind außerdem Mitglied auf der internen Redmine Security Mailingliste und können daher Sicherheitsprobleme meist beheben, noch bevor diese öffentlich bekannt werden.

Redmineとオープンソース

PlanioアカウントでRedmineのプラグインをインストールすることはできますか?

現在、Planioソリューションには、便利なプラグインのセットがインストールされています。これらのプラグインは、私たちがRedmineの最新バージョンにアカウントを更新するとき、継続的なメンテナンスを要します。
カスタムプラグインのインストールは、Enterpriseプランのお客様では可能です。
もしこのプランに興味がある場合、どうぞ私たちにご連絡ください。

Planioに外部のSVNリポジトリを接続できますか?

現在、技術と組織の両面でサードパーティの依存関係を回避するために、私たち自身でホストしているSubversionリポジトリをサポートしています。

しかし、もしご希望があれば、コミット履歴を含む既存のSubverionデータをインポートできます。
ご希望がありましたら、ご連絡ください。私たちはインポートの手配を行います。もちろん、データのインポートは登録プロセスの一環として無料で行います。

Planioは自分のアプリケーションとインフラストラクチャとの統合のためのAPIを提供していますか?

PlanioはRedmineをベースとしていますので、同じREST APIの機能を提供しています。
関連文書は、コアRedmine APIに対するRedmine REST API文書です。さらに、Planio Help Desk pluginに対するCRM企業と連絡用API文書があります。"管理"→"設定"→"認証"→”RESTによるWebサービスを有効にする”を有効にしてください。
私たちは特別なAPI使用例についてご支援させていただきます。また、API機能をカスタマイズして提供することもできます。もし、ご支援が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。

どのくらいの頻度でRedmineの変更がPlanioに反映されますか?また、現在、どのバージョンが使われていますか?

Redmineのメジャーバージョンアップが行われたときに変更を行います。
また、Redmineのメーリングリストを監視し、セキュリティやバグフィックスが行われた場合、できるだけ早くそれらを実装するようにします。
現在は、Redmine 2.6を使用しています。まだ最新バージョンである3.xに対応していませんが、できるだけ早くアップグレードを行います。

私は、チケットを参照したり、ステータスを変更したり、ログ時間を変更するためにリポジトリコミットメッセージを使用することができますか?

はい。管理者として、"管理"→"設定"→"リポジトリ"に移動します。そこから、(a)"チケットの参照",(b)"チケットの完了,(c)”コミット時に作業時間を記録する”のオン/オフを切り替え流ために使用できるキーワードを定義します。
例えば、
fixes #1234
・チケット #1234への参照を作成します。
・チケットのステータスを"完了"にセットします(設定で指定されている場合)。

コミットメッセージは費やした時間を記録することができます。例えば、
fixes #1234 @2h30m or fixes #1234 @2.5
・チケット #1234への参照を作成します。
・チケットのステータスを"完了"にセットします(設定で指定されている場合)。
・チケットに2.5時間を記録します。

チケットやwikiページ内からリビジョンを参照したい場合、それも同様に可能です。
参照したいリビジョンとしてr123、または123などを使用します。

Repositories (Subversion & Git)

Can I connect an external Git repository (GitHub, Bitbucket, or self-hosted) to Planio?

If you would like to integrate your existing repository e.g. GitHub with Planio, please make sure you do the following:

  • Logged in to your Planio account, navigate to Administration -> Settings -> Repositories and make sure that the Enable WS for repository management checkbox is active and that you have an API key set up
  • Create a project, then navigate to Settings -> Repositories
  • Click on New repository
  • Select Git, choose an Identifier
  • Enter the URL of your GitHub repository in the Mirror from external URL field; use the public read-only HTTPS URL here, or the the SSH URL (e.g. ssh://git@github.com/user/repository.git) for private repositories
  • Click Create
  • Back in your project, head over to the Repository tab, find and select the repository you just created in the sidebar
  • Should you not see the orange instructions screen, click on Help on the upper right
  • On GitHub, navigate to your repository, then to Settings -> Integrations & Services -> select Planio in Add service, fill in the information from the Set up web hook section in the Planio help and click Add service
  • Optional: if this GitHub repository is private or you have used its private SSH URL above, click on Deploy Keys (still on GitHub) and add the SSH public key from the Set up a public key (deploy key) section in the Planio help
  • A short while after your first commit, the repository will show up on Planio. If you have nothing to commit, you can also go back to Service Hooks -> Planio and hit the Test Hook button.

These steps may need a little adjusting if you’re using other platforms than GitHub or if you’re hosting your repository yourself. In the latter case, you may want to download and use the post-receive hook script that Planio generates for you.

Can I connect an external SVN repository to Planio?

We currently only support our own hosted Subversion repositories in order to avoid third-party dependencies, both technical and organizational.

However, we can import your existing Subversion data - including commit history - over to Planio if you like. Please let us know if that's something you'd like us to do and we'll be happy to arrange an import. Of course, all data imports are free-of-charge as part of our onboarding process.

Can I use repository commit messages to reference issues, change their status or log time?

Yes! As an Administrator, navigate to Administration -> Settings -> Repositories. From there you can define keywords that can be used to (a) reference issues (to create links between commit messages and issues), (b) fix issues (reference and set a certain status and/or % done), and (c) switch time logging on or off.

For example:

fixes #1234

  • Creates a reference to issue 1234.
  • Sets the issue’s status to Fixed (if specified in Settings).

Commit messages can also log time spent, for example:

fixes #1234 @2h30m or fixes #1234 @2.5

  • Creates a reference to issue 1234.
  • Sets the issue’s status to Fixed (if specified in Settings).
  • Logs 2.5 hours to the issue.

If you would like to reference a revision from within an issue or a wiki page, that's possible as well.
Just use something like r123 in your description or note where 123 is the revision you would like to reference.

How can I access the Subversion repository from my PC or Mac?

In order to use the Planio Subversion Repository, a Subversion client application is required to be installed on your computer.

If MS Windows is your operating system, we recommend the open source application TortoiseSVN which is available at no charge. The following links provide more information:

If you prefer working on a Mac, we recommend Cornerstone SVN which is a commercial application.

How can I enable anonymous access to my project's SVN repository?

Enabling anonymous access (read-only without logon from anywhere in the world) to a SVN repository requires the following steps:

  1. Administration -> Settings -> Authentication -> Clear Authentication required check box.
  2. Administration -> Roles and Permissions -> Anonymous -> Check View changesets and Browse repository.
  3. Select a project repository to make public -> Settings -> Information -> Check Public.

How can I import a Git repository to Planio?

Since Git is a distributed VCS by design, you can import existing history to Planio easily and from your client machine using these simple steps:

Let's say your Planio account is yourcompany.plan.io and your project's identifier is yourproject.

  1. Enter the repository's current working copy (e.g. cd my-repo/)
  2. If it uses a remote, make sure it's up-to-date using git pull
  3. Enter Planio as a new remote using git remote add planio git@yourcompany.plan.io:yourcompany-yourproject.git
  4. Push to Planio's servers using e.g. git push planio --mirror
  5. Optionally repeat this for every branch you have
  6. You're done. You should be able to see your files within the Repository tab in the project on Planio

It may take Planio a while to fetch all changesets but they will ultimately show up in beneath the files in the Repository tab as well.

How can I move from SVN to Git?

In essence, the process is as follows:

  1. Create an empty Git-SVN repository.
  2. Fetch changes from the SVN repository in Planio.
  3. Delete the Planio SVN repository.
  4. Switch your project to Git.
  5. Push the repository.

We strongly recommend that you read the respective Git-SVN documentation before you perform this.

The following commands are suggested:

mkdir my_repo_tmp
cd my_repo_tmp
git svn init https://yourcompany.plan.io/svn/yourproject/ --no-metadata
git svn fetch
cd ..
git clone my_repo_tmp my_repo
rm -rf my_repo_tmp
cd my_repo
git remote rm origin
Additionally:
  1. Delete your existing SVN repository in Planio.
  2. Create a Git repository.
  3. The Git URI will get displayed in the blue help screen.

The following commands should help you push the Git repository back to Planio:

git remote add origin git@yourcompany.plan.io:yourcompany-yourproject.git
git push origin master

How can I validate Planio's SSH key fingerprints?

You can use public key fingerprints to ensure that you are connecting to the intended SSH server even on first connect.

Planio currently uses keys with these fingerprints (in hexadecimal format):

  • 77:d1:54:d7:33:7e:38:43:40:70:ca:2d:3a:24:05:22 (RSA)

When using OpenSSH 6.8 or newer, the fingerprints are shown as a SHA256 hash (in base64 format):

  • SHA256:OCkTD3x0ZyLFpqaVtLjg7z3gnocCWP83LIs0Wu1zXYE (RSA)

I cannot access a Git repository. What's wrong?

In order to access a Git repository from the command line or another Git client, please make sure the following conditions are met:

  • You are a member in the project whose Git repository you'd like to access
  • The role you are using has the View changesets and/or Commit access privileges set
  • You have created a keypair and uploaded the public key to your account
  • You are not using the current public key for more than one Planio account (In case you're using more than one Planio account, please see https://support.plan.io/projects/planio-support-en/faqs#item-114)

A common cause for these access problems is that you might have multiple SSH keys on your computer which are associated with different Planio uses. In that case, your local git client must be configured to use the correct ssh key for the respective Planio user. Another common source of these problems is the local SSH agent which caches previously used ssh keys. Please try to execute this command on your local computer:

ssh-add -D

This command will remove all currently loaded RSA and DSA ssh identifies from your local computer's memory. Note: When connecting the next time to Planio's git server, you might get asked for the passphrase of your SSH key.

Should you still not be able to access via Git, please execute the following command on a command line and let us know the results:

ssh -vvv git@your-domain.plan.io

Please replace your-domain with your Planio subdomain.

I use different Planio accounts and Git is not working. What's the problem?

Unfortunately, you cannot use the same public key for several Planio user accounts. Please generate a separate keypair for every Planio account you are using. You can simplify the selection of the right key by creating a ~/.ssh/config file with the following content:

Host customer1.plan.io
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_key_for_customer1

Host customer2.plan.io
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_key_for_customer2

Please replace customer1, customer2 with the subdomains for the Planio accounts you are using.

Should you still not be able to access your Git repositories, please try the ssh-add -D command. This will remove all currently loaded RSA or SDA identities from the ssh agent. Please note that you may be prompted to enter your passphrase(s) again.

I'd like to use SparkleShare with Planio, but I can't seem to make it work. What can I do?

SparkleShare sometimes has problems using the correct key for SSH authentication - especially if you already have installed and configured SSH and/or your Git client.

To make SparkleShare work, please ensure that all your SSH public keys (e.g. your original SSH key and the SparkleShare key) are registered within Planio.

You can find SparkleShare's public key in a file called <Your username>'s link code.txt in the SparkleShare folder within your user folder.

Should you still have problems despite using the correct address (ssh://git@[account].plan.io) and path (/[account]-[project].git), you could send us your SparkleShare logs so we can have a look.

The logs can be found by clicking on the SparkleShare icon in the menu bar, then on SparkleShare -> About SparkleShare -> bottom right Debug log.

Ich benutze SparkleShare in Planio. Leider funktioniert es nicht. Was kann ich tun?

SparkleShare hat manchmal Probleme, den richtigen Key für die ssh-Authentifizierung zu benutzen - insbesondere wenn Sie schon einen git Client installiert und konfiguriert haben.

Könnten Sie bitte sicherstellen, dass all Ihre ssh public Keys (falls anfallend Ihren vorigen ssh Key und den SparkleShare Key) auf Planio registriert sind? Den SparkleShare public key finden Sie hier:

Für Mac-Nutzer:
  • Klicken auf das "SparkleShare" Icon in der Menüleiste -> "Client ID" -> "Copy to Clipboard"
  • Der Key befindet sich jetzt in der Zwischenablage.
Für Windows-Nutzer:
  • In der Datei "<Ihr Windows Benutzername>'s link code" im SparkleShare Ordner in ihrem Benutzerordner

Falls Sie trotz der richtigen Adresse (ssh://git@accountname) und Pfad (/accountname-projektname.repositoryname.git) weiterhin Probleme haben sollten, würden wir Sie bitten, uns die Logs von SparkleShare zukommen zu lassen.
Diese finden Sie durch Anklicken des SparkleShare Icons in der Notification Area (neben der Uhr). Dort klicken Sie "SparkleShare" -> "About SparkleShare" ->unten rechts "debug log".

Ich habe keine Zugriff auf mein Git Repository. Was mache ich falsch?

Um Ihr Git Repository von der Kommandozeile oder mit Hilfe einer anderen Git Client-Anwendung zu nutzen, vergewissern Sie sich bitte, daß folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

  • Sie sind Mitglied im Projekt dessen Git repository Sie nutzen möchten
  • Ihre Nutzer Rolle hat die Changesets ansehen und/oder die Commit-Zugriff Berechtigung hat
  • Sie haben einen SSH-Schlüssel generiert und auf Ihrem Konto hochgeladen
  • Sie nutzen den öffentlichen Schlüssel ausschließlich für einen einzelnen Planio Konto. (Falls auf mehrere Planio Konten Zugriff auf Git brauchen, folgen Sie bitte die Anleitung unter https://support.plan.io/projects/planio-support-de/faqs#item-88)

Eine häufige Ursache für solche Zugriffsprobleme ist, wenn Sie unterschiedliche SSH-Schlüssel bei mehr als einem Planio-Konten hochgeladen hat. Der lokale Git-Client muss dann entsprechend konfiguriert werden, um den korrekten SSH-Key für den jeweilige Planio-Benutzer zu verwenden. Der lokale SSH-Agent kann dabei auch ggf. Probleme bereiten. Bitte versuchen Sie in diesem Fall einmal den Aufruf von

ssh-add -D

Dies verursacht das Entfernen aller aktuell geladenen RSA oder DSA Identities aus dem Speicher. Achtung: Sie müssen dann ggf. beim Verbinden zu Servern per SSH Ihre Passphrase erneut eingeben.

Sollten Sie Probleme beim Zugriff haben, obwohl alle Voraussetzungen erfüllt sind, bitte rufen Sie folgenden Kommandozeile Befehl auf und lassen Sie uns das Ergebnis zukommen:

ssh -vvv git@your-domain.plan.io

Bitte ersetzen Sie your-domain durch Ihre Planio Subdomain.

Ich kann nicht mehr auf das Git-Repository zugreifen nachdem ich den gleichen öffentlichen Schlüssel in mehreren Konten eingetragen habe. Was kann ich tun?

Leider ist es nicht möglich, den gleichen Key für mehrere Nutzer oder in mehreren Planio-Konten zu verwenden. Bitte generieren Sie für jeden Benutzer ein eigenes Schlüsselpaar. Wenn Sie mögen können Sie die Auswahl des Schlüsselpaares anschließend vereinfachen, indem Sie eine ~/.ssh/config-Datei anlegen, die etwa folgenden Inhalt hat:

Host customer1.plan.io
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_key_for_customer1

Host customer2.plan.io
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_key_for_customer2

Sollte der Zugriff dennoch nicht funktionieren, können Sie auch einmalig den Aufruf von ssh-add -D probieren. Dies verursacht das Entfernen aller aktuell geladenen RSA oder DSA Identities aus dem Speicher. Achtung: Sie müssen dann ggf. beim Verbinden zu Servern per SSH Ihre Passphrase erneut eingeben.

Kann ich ein externes Git Repository (von GitHub, Bitbucket, oder meinem eigenen Server) in Planio einbinden?

Sie können extern gehostete Git Repositories in Ihre Planio Projekte einbinden. Hierzu sind folgende Schritte notwendig:

  • In Ihrem Planio Konto navigieren Sie bitte zu Ihr Avatar -> Administration -> Konfiguration -> Projektarchive und stellen sicher, dass die Option Webservice zur Verwaltung der Projektarchive benutzen aktiviert ist und dass sich im Feld API-Schlüssel für Webservice zur Projektarchiv-Verwaltung ein Schlüssel vorhanden ist. (Falls nicht, klicken Sie bitte auf Generieren.)
  • Im gewünschten Projekt navigieren Sie bitte zu Konfiguration -> Projektarchive und klicken Sie unten auf Neues Repository.
  • Wählen Sie Git, setzen Sie ggf. eine Kennung und fügen dann die URL Ihres externen Repositories in das Feld Spiegeln von URL ein. Als externe URL nutzen Sie bitte:
    • am besten eine öffentliche, nur-lesen HTTPS URL oder
    • wenn es sich um ein nicht-öffentliches Repository handelt eine SSH URL in der Form ssh://git@github.com/user/repository.git.
  • Dann klicken Sie bitte auf Anlegen.
  • Nun klicken Sie bitte auf das Tab Projektarchiv innerhalb Ihres Projekts und wählen Sie ggf. das eben erstellte Repository in der Sidebar aus.
  • Sollten Sie den orangefarbigen Hilfe-Bereich nicht sehen, klicken Sie bitte auf Projektarchiv einrichten oben rechts
  • Folgen Sie bitte den restlichen Anweisungen im o.g. Hilfe-Bereich.

Kann ich Repository-Commit-Nachrichten benutzen, um den Status zu ändern oder Zeit zu buchen?

In der Rolle Administrator gehen Sie zu Administration -> Konfiguration -> Projektarchive. Hier können Sie Schlüsselwörter festlegen, die dazu benutzt werden können um (a) Beziehungen zwischen Aufgaben (Verbindungen zwischen Commit-Nachrichten und Aufgaben erstellen) herzustellen, (b) Probleme beheben (einen gewissen Status setzen und/oder % fertig) und (c) Zeitbuchung anschalten und ausschalten zu können.

Zum Beispiel:

fixes #1234

  • Erstellt einen Verweis auf Aufgabe 1234.
  • Setzt den Status der Aufgabe auf Fixed (wenn so eingestellt).

Commit-Nachrichten können sich Zeitaufwand buchen, zum Beispiel:

fixes #1234 @2h30m oder fixes #1234 @2.5

  • Erstellt einen Verweis auf Aufgabe 1234.
  • Setzt den Status der Aufgabe auf Fixed (wenn so eingestellt).
  • Bucht 2,5 Stunden für die Aufgabe.

Wenn Sie möchten, daß eine Revision auf eine Aufgabe oder eine Wiki-Seite verweist, so ist das auch ist möglich.
Verwenden Sie einfach so etwas wie r123 in die Beschreibung Ihrer Revision, auf die Sie gerne verweisen würde.

Wie bekomme ich anonymen Zugriff auf mein SVN-Repository innerhalb des Projekts?

Das Aktivieren des anonymen Zugriffs (read-only ohne Anmeldung von überall auf der Welt) zu einem SVN-Repository erfordert die folgenden Schritte:

  1. Administration -> Konfiguration -> Authentifizierung -> Kontrollhäkchen aus Authentifizierung erforderlich nehmen
  2. Administration -> Rollen und Rechte -> Anonymous -> Changesets ansehen und Projektarchiv ansehen aktivieren
  3. Gehen Sie in das betreffende Projekt -> Konfiguration -> Information -> Öffentlich anklicken

Wie kann ich die Planio SSH-Schlüssel verifizieren?

Sie können die Fingerprints von öffentlichen SSH-Schlüsseln verwenden um auch bei der ersten Verbindung zu einem SSH-Server sicherzustellen, dass Sie sich zu dem korrekten Server verbinden.

Planio verwendet derzeit SSH-Schlüssel mit den folgenden Fingerprints (im Hexadezimal-Format):

  • 77:d1:54:d7:33:7e:38:43:40:70:ca:2d:3a:24:05:22 (RSA)

Wenn Sie OpenSSH 6.8 oder neuer verwenden, werden die Fingerprints als SHA256-Hash angezeigt (im Base64-Format):

  • SHA256:OCkTD3x0ZyLFpqaVtLjg7z3gnocCWP83LIs0Wu1zXYE (RSA)

Wie kann ich ein Git Repository zu Planio importieren?

Da Git quasi ein CVS repository ist, ist es sehr einfach, es in Planio zu importieren.
Folgen Sie einfach diesen Schritten:

Nehmen wir an, Ihr Planio account heisst meinaccount.plan.io und der Identifier des Projekts ist meinprojekt.

  1. geben Sie den Namen Ihres aktuellen Repositories ein (z.B. cd mein-repo/)
  2. sollte es einen Remote benutzen, stellen Sie sicher, daß es aktuell ist: git pull
  3. Geben Sie Planio als neuen Host ein: git remote add planio git@yourcompany.plan.io:yourcompany-yourproject.git
  4. Machen Sie einen Push zu den Servern von Planio z.B.. git push planio --mirror
  5. Fertig! Alle Dateien solten nun im Dateiarchiv im Planio-Projekt zu sehen sein

Wie kann ich mein Repository von SVN zu Git umstellen?

Im Wesentlichen ist das Verfahren wie folgt:

  1. Erstellen Sie eine leere Git-SVN-Repository.
  2. Rufen Sie sich die Änderungen aus dem SVN-Repository in Planio ab.
  3. Löschen Sie die Planio SVN-Repository.
  4. Ändern Sie Ihr Projekt zu Git.
  5. Führen Sie einen Push durch.

Wir empfehlen dringend, daß Sie die entsprechenden Git-SVN-Dokumentation lesen, bevor Sie diesen Wechsel ausführen.

Die folgenden Befehle werden vorgeschlagen:

mkdir mein_repo_tmp
cd mein_repo_tmp
git svn init https://meineaccount.plan.io/svn/meinprojekt/ --no-metadata
git svn fetch
cd ..
git clone mein_repo_tmp mein_repo
rm -rf mein_repo_tmp
cd mein_repo
git remote rm origin
Ausserdem:
  1. Löschen Sie Ihre vorhandenen SVN-Repository in Planio.
  2. Erstellen Sie ein Git-Repository.
  3. Die Git-URI wird im blauen Hilfe-Bildschirm angezeigt werden.

Die folgenden Befehle sollten Ihnen helfen, die Git-Repository zu Planio zu pushen:

git remote add origin git@meinaccount.plan.io:meinaccount-meinprojekt.git
git push origin master

Wie kann ich mit meinem PC oder Mac auf das Projektarchiv (SVN) zugreifen?

Um das Planio-Projektarchiv auf Ihrem PC oder Mac zu verwenden, benötigen Sie einen Subversion Client-Programm.

Wenn Sie mit Windows arbeiten, empfehlen wir TortoiseSVN (kostenlos), dazu könnten folgende Links interessant sein:

Wenn Sie mit dem Mac arbeiten, empfehlen wir Cornerstone SVN (kostenpflichtig), das Sie hier als Testversion herunterladen können:

Security & Privacy

Can I download a backup of all my Planio data?

For your security, all data is already encrypted and backed up to an off-site location on a daily basis.

You can create your own backups weekly free of charge via Customer Account -> Account Management -> Request / Download Backups.

All backups include a full database-dump, SVN and Git dumps, and an archived ZIP file (attachments).

How about data security, privacy, and availability of the Planio platform?

As a matter of policy: privacy, data protection and availability of the Planio platform are our top priorities. To further this stance, we have implemented the following:

  • All Planio infrastructure is hosted in high-security 24/7-monitored data centers.
  • All connections are SSL-encrypted.
  • Data is stored on redundant storage devices.
  • Fully-encrypted off-site backups are made at least daily.
  • Planio GmbH is certified as being PCI DSS compliant.
  • Our infrastructure is checked regularly by third-party security professionals.

I believe I have found a security related bug or issue with Planio. Do you offer a reward/bounty when I report it?

While we do not have an official security bounty or reward program, we do appreciate if users detect and notify us of any behaviour in Planio that is out of the ordinary or may be related to the security of our user's data.

In some cases, we may also reward users in cash for security related bugs found and reported in a responsible manner. If a reward will be paid and the potential reward amount will always be determined by Planio and depends on the severity of the issue. As a general rule, rewards will only be paid if the bug has been reported to Planio and Planio only and has not been exploited in order to access, modify, or otherwise compromise our user's data.

In general, we will pay out between 100.00 Euro and 1,000.00 Euro for qualifying security related bugs found. In special cases, where the bug or the potential impact on Planio and our user's data is of extraordinary importance, we may choose to pay out a higher reward.

If you believe that you have found a qualifying security issue, please report it to in a timely manner and do not share the issue or any reference to it with any third parties. Please use email encryption (download our OpenPGP public key) when you contact us.

I forgot my password and can not log in anymore. How can I reset my password?

To reset your password, please follow this link, enter your Planio domain first and then the e-mail address with which you are registered in Planio.

https://accounts.plan.io/login?path=/account/lost_password

Is Planio ready for the GDPR? What do I need to do for GDPR compliance as a Planio customer?

Planio is and will be compliant with all applicable legislature, specifically the GDPR taking effect on may 25th 2018. There's a few favourable specifics at Planio compared to other companies:

  1. Planio GmbH is founder-owned and based in Germany. This means we do not have external investors influencing decisions in the company, nor is our business model geared on rapid growth and an early exit. Our growth is exclusively founded from previous earnings and our strategy is centered on stable and long-term service.
  2. Planio and all associated data is hosted on company-owned servers located in Germany. Part of our company philosophy is to strictly avoid the use of Cloud or leased servers for our customer's data. The location of servers housing our customer's data is furthermore part of our ToS (section 4.4).
  3. Our servers are hosted at 2 well-known data centres operating and certified in accordance to ISO/IEC 27001:2005, offering industry standard physical access control, redundant uplinks, fire safety, emergency power, etc.

We have collected some more information about this on our data protection web site.

If you are using Planio to manage personal data, please check with your legal advisor if you need to sign a data processing agreement. If you do, you can simply use our online tool to sign one. Annex 1 of said data processing agreement documents the technical and organisational measures Planio GmbH undertakes for the collection, processing and usage of personal customer data.

What is external.planio.media and why is Planio loading data from this server?

The domain external.planio.media is operated by Planio and runs on the same secure server platform as your Planio account, so absolutely no need to worry. We use this domain to embed external media content in wiki pages, issue descriptions, chat messages and so on.

As you might know, Planio will automatically expand and embed links to certain online media such as Twitter messages, YouTube videos, and images when you copy and paste them anywhere within Planio. In order to achieve this, your browser needs to load content from these external services and sometimes execute external code, such as JavaScript. To do this in a secure way and to avoid that the external services get access to what's currently shown in your browser window, we're embedding all content within an isolated section called IFrame. The best way to enforce this isolation is to load content from a different domain.

So what actually happens is that all external media content is embedded on external.planio.media which in turn is embedded into your Planio account. That sounds overly complicated but it's all happening in the background and you don't need to do anything. Furthermore, it adds a layer of protection that makes sure your data stays where it belongs. This allows content from external services such as Facebook or Google to be displayed but it prevents any third parties from finding out about your Planio data.

What is the field Callback URL used for with the backup feature?

If you specify a URL in the appropriate field, an HTTP POST is sent when the backup is ready. The request contains the following (form encoded) URL from which you can download the backup. The transmitted URL is provided with a key that does not require additional authentication.

As an example, assume the following configuration:

Callback URL: https://foo:bar@example.com/backup-ready

Once the backup is ready on the Planio server, the following request will be sent to the specified URL:

POST /backup-ready HTTP/1.1
Accept: */*
User-Agent: Ruby
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Basic Zm9vOmJhcg==
Host: example.com
Content-Length: 94

uri=https%3A%2F%2Fkunde.plan.io%2Fplanio-administration%2Fbackups%2F123%3Fs%3Dabc123def456abc789

This way you can implement a simple web service that accepts a POST request. If you specify - as in the example above - a user name and a password in the URL, a basic authentication is performed using this information. In the uri field of the request you will find the full URL from which you can download the backup directly without any further authentication.

If your web service responds with an HTTP 200 status code, it is assumed that the request has been processed correctly. In any case, you will receive an e-mail with the status of the backup processing.

Please note that the transmitted URL should be kept secret on your side to prevent unauthorized access to your Planio data. Please note that any single backup can only be downloaded once.

Sicherheit und Datenschutz

Ich habe mein Passwort vergessen und kann mich nicht mehr einloggen. Wie kann ich mein Passwort zurücksetzen?

Um Ihr Passwort zurück zu setzen, folgen Sie bitte diesem Link und geben zunächst Ihre Planio Domain und anschließend die E-Mail-Adresse an, mit der Sie in Planio registriert sind.

https://accounts.plan.io/login?path=/account/lost_password

Kann ich jederzeit ein Backup meiner Planio-Daten bekommen?

Alle Planio-Daten liegen auf mehrfach redundanten Speichersystemen, die darüber hinaus mindestens einmal täglich an einem geographisch entfernten Ort gesichert werden.

Sollten Sie zusätzlich eigene Backups anfertigen wollen, steht Ihnen eine entsprechende Funktion wöchentlich kostenfrei zur Verfügung.

Mit der Backupfunktion kann ein Backup per Mausklick gestartet werden und steht Ihnen nach Fertigstellung zum Download zur Verfügung.
Jedes Backup enthält einen Redmine-kompatiblen Datenbank-Dump sowie Dumps aller SVN- und Git-Repositories und ein Archiv aller hochgeladenen Dateianhänge.

Sollten Sie Ihr Planio-Konto einmal kündigen müssen, ist der Export Ihrer Daten zu diesem Zeitpunkt selbstverständlich ebenfalls kostenlos.

Muss ich beim Einsatz von Planio mit Hinblick auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) etwas beachten?

Der Themenbereich Datenschutz und -Sicherheit ist für uns bei Planio essentiell. Uns ist klar, dass Sie so wie alle unsere derzeit über 1.500 Kunden hier ein großes Vertrauen in uns legen und zurecht einen hohen Anspruch an uns haben.

Daher ist es für uns auch eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns an die Vorgaben des BDSG und ab dem 25. Mai 2018 auch an die DSGVO halten werden. Im Vergleich zu anderen Anbietern gibt es bei Planio hier ein paar Besonderheiten, die dies begünstigen:

  1. Die Planio GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Deutschland, das heißt wir haben keine externen (ausländischen) Investoren, die über die Geschicke des Unternehmens mitentscheiden könnten. Unser Geschäftsmodell ist daher auch auf den langfristigen Betrieb von Planio ausgerichtet und nicht etwa auf schnelles Wachstum mit Exit-Strategie. Wir arbeiten seit vielen Jahren profitabel und wachsen nur aus den erzielten Gewinnen.
  2. Sämtliche Daten liegen auf Servern, die nicht nur in Deutschland gehostet sind, sondern auch vollumfänglich zum Gesellschaftsvermögen des Unternehmens gehören. Es gehört zu unserer Unternehmensphilosophie, dass wir für unsere Kundendaten gänzlich auf Server verzichten, die in Cloud-, Miet- oder Leasing-Szenarien betrieben werden. Der vertraglich garantierte Betrieb innerhalb Deutschlands ist in unseren AGB in Punkt 4.4 vermerkt.
  3. Für das Hosting unserer Server arbeiten wir mit zwei namhaften Rechenzentrumsbetreibern zusammen, die nach ISO/IEC 27001:2005 zertifiziert sind und über die gängigen Standards wie strikten Zutrittskontrollen, redundante Anbindungen, Notstromversorgung, Brandschutz, etc. verfügen.

Mehr zum Thema DSGVO bei Planio erfahren Sie auf unserer Datenschutz-Webseite.

Um Ihrer Sorgfaltspflicht als Kunde nachzukommen, bieten wir Ihnen auch gerne an, eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO abzuschließen. In der Anlage zu dieser Vereinbarung sind sämtliche technischen und organisatorischen Maßnahmen beschrieben, die wir zum Schutze Ihrer Daten ergreifen.

Eine ADV mit Planio können Sie ganz einfach online abschließen.

Was wird bei Planio für den Datenschutz und die Datensicherheit unternommen? Wie oft werden Backups angefertigt?

Alle Planio-Daten (Uploads, Einträge, SVN & Git Repositories, etc.) liegen auf Debian-Linux Servern in einem 24/7 videoüberwachten nach ISO/IEC 27001:2005 zertifizierten Hochleistungs-Rechenzentrum in Deutschland. Die Server-Software wird von uns regelmäßig gewartet und zeitnah alle relevanten Sicherheitspatches installiert. Der Zugang zu Planio sowie zu SVN und Git erfolgt ausschließlich über verschlüsselte SSH oder HTTPS-Verbindungen. Sämtliche Daten werden mindestens täglich in GPG-verschlüsselten Backups gesichert.

Weiterhin sind wir als Kreditkarten akzeptierendes Unternehmen mit unseren Servern nach dem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) zertifiziert. Als PCI DSS zertifiziertes Unternehmen stellen wir vierteljährlich gegenüber unabhängigen Zertifizierungsstellen unsere Datensicherheit unter Beweis und lassen externe Sicherheitschecks über unsere Server ergehen. Unser letzter Check hat vor weniger als 3 Monaten stattgefunden und wir haben in 100% der Tests bestanden. Die Anforderungen, die an uns bezüglich der Verarbeitung von Kreditkartendaten gestellt werden, wenden wir natürlich vollumfänglich auf sämtliche Daten an, die von uns im Rahmen von Planio verarbeitet und gespeichert werden.

Darüber hinaus basiert Planio ja auf dem quelloffenen Redmine, d.h. täglich schauen hunderte, wenn nicht tausende Augenpaare in den Code. Gefundene Sicherheitslücken werden dabei an die nicht-öffentliche Redmine Security Mailingliste gemeldet, auf der wir Mitglied sind. Wir können so sicherstellen, dass auch Sicherheitslücken, die Planio (Redmine) betreffen, bei uns behoben sind, bevor sie der Öffentlichkeit zuteil werden.

Wozu wird die Callback URI bei der Backup-Funktion verwendet?

Wenn Sie in dem entsprechenden Feld eine URL angeben, wird an diese URL ein HTTP POST gesendet, nachdem das Backup vollständig erstellt wurde. Der Request enthält dabei (form encoded) die URL an der Sie anschließend das Backup herunterladen können. Die übertragene URL ist dabei mit einem Key versehen, der eine weitere Authentifizierung nicht erforderlich macht.

Als Beispiel sei die folgende Konfiguration angenommen:

Callback-URL: https://foo:bar@example.com/backup-ready

Nachdem das Backup auf dem Planio-Server angelegt wurde, wird dann der folgende Request an die angegebene URL gesendet:

POST /backup-ready HTTP/1.1
Accept: */*
User-Agent: Ruby
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Basic Zm9vOmJhcg==
Host: example.com
Content-Length: 94

uri=https%3A%2F%2Fkunde.plan.io%2Fplanio-administration%2Fbackups%2F123%3Fs%3Dabc123def456abc789

Sie können also selbst einen einfachen Webservice implementieren, der einen POST-Request akzeptiert. Wenn Sie - wie im Beispiel oben - einen Benutzernamen und ein Passwort in der URL angeben, wird eine Basic-Authentifizierung mit diesen Daten an Ihrem Webservice durchgeführt. Im uri-Feld des Requests finden Sie dann die vollständige URL, die Sie im Anschluss ohne weitere Authentifizierung direkt herunterladen können.

Wenn Ihr Webservice mit einem HTTP 200 Status-Code antwortet, wird angenommen, daß die Anfrage korrekt verarbeitet wurde. In jedem Fall erhalten Sie eine E-Mail mit dem Status der Backup-Verarbeitung.

Beachten Sie bitte, daß die übertragene URL auf Ihrer Seite geheim gehalten werden sollte um zu verhindern, daß unberechtigte Personen Zugriff auf Ihre Planio-Daten erhalten. In jedem Fall ist es nur einmal möglich ein einzelnes Backup herunterzuladen.

Tarife - Vertrag - Abrechnung

Bekomme ich einen Export/ Backup meiner Daten sollte ich kündigen wollen?

Wir hoffen natürlich, Sie wollen Ihr Planio Konto niemals kündigen. Sollte dies dennoch einmal der Fall sein, stellen wir Ihnen einen kompletten SQL Dump sowie Backups Ihres SVN und/oder Git Archivs zur Verfügung. So haben Sie die Möglichkeit alle Ihre Daten auf Ihre eigene Redmine Installation oder zu einem anderen Anbieter zu übertragen.

Die angebotenen Tarife (Gold, Silber, etc.) entsprechen nicht ganz meinen Anforderungen. Kann ich einen individuellen Tarif abschließen?

Wir machen Ihnen gern ein individuelles Angebot. Bitte nennen Sie uns die Anzahl an Nutzern und Projekten sowie wie viel Speicherplatz Sie benötigen und wir finden sicher eine Möglichkeit.

Ich benötige eine Rechnung mit "qualifizierter elektronischer Signatur" oder per Post. Ist das möglich?

Der Rechnungsversand mit "qualifizierter elektronischer Signatur" ist seit September 2011 nicht mehr vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Mehr Informationen dazu finden Sie beispielsweise bei heise.de.

Alle Planio-Rechnungen erhalten Sie pünktlich per E-Mail mit ganz normalem PDF-Anhang, den Sie problemlos für Ihre Unterlagen drucken oder abspeichern können. Sollten Sie zusätzlich einmal eine vergangene Rechnung benötigen, finden Sie diese stets im "Bereich Kundenkonto" -> "Konto-Funktionen" -> "Rechnungen herunterladen".

Sollten Sie die Zustellung Ihrer Rechnung per Post wünschen, teilen Sie uns dies bitte mit. Wir senden sie Ihnen gern jeden Monat gegen einen Aufpreis von 2,99 Euro per Post zu.

Während des Einloggens werde ich nach meiner OpenID gefragt. Was muss ich eingeben?

Das OpenID ist optional. Wenn Sie keine OpenID haben, lassen Sie es einfach leer und verwenden Ihr Login und Ihr Passwort um sich zu authentifizieren.

Sollten Sie später einmal eine OpenID verwenden, richten Sie sich diese bei einem Anbieter Ihrer Wahl ein und aktivieren diese im Mein Konto-Abschnitt.
Gehen Sie dazu in "Mein Konto" und klicken Sie auf "Mit Google OpenID verknüpfen" -direkt unter dem "OpenID URL"-Feld.

Sobald Sie dies getan haben, können Sie sich abmelden und danach direkt mit dem "mit Google anmelden"-Link anmelden.

Wie kann ich in einen niedrigeren Tarif wechseln? Alle niedrigeren Tarife sind für mich nicht auswählbar.

Sie können jederzeit in einen höheren oder niedrigeren Tarif wechseln, indem Sie diesen unter "Kundenkonto" -> "Tarif" entsprechend auswählen. Sollte der gewünschte Tarif nicht auswählbar (grau dargestellt) sein, haben Sie vermutlich zu viele Benutzer, Projekte oder Kunden in Verwendung. Sie können diese falls gewünscht aber problemlos per "Administration" -> "Benutzer" / "Projekte" sowie über "Kunden" löschen und dann in einen niedrigeren Tarif wechseln.

Task Management

Can I assign an issue to multiple users?

To assign an issue to multiple users, you must first create a user group. After doing so, you can assign an issue to a group:

Turn On Issue Assignment to Groups
  • Navigate to Administration -> Settings -> Issue Tracking.
  • In the Allow issue assignment to groups field, select the check box.
  • Click Save.
Create a Group
  • In the Administration panel on the right, click Groups.
  • Create a new group and add users, as needed.
  • Be sure to (a) use the Users tab to assign users to the group and (b) use the Projects tab to associate the group with a project.
Assign Issue to Group
  • When creating or editing an issue, in the Assignee field, select the group name.

Can I save my configured filters and column selection in the task list or make available for others?

This function is called "Custom queries". With Custom queries, you can store, re-use and even make issue list filter configurations available for your own use or the use of all your co-workers.

To save a query, select all the desired criteria as usual, so that the view fits your requirements. Then click on the "Save" button just above the list. You will get to a page called "New query" on which you can enter a name for this report. Furthermore, you can choose to make this report public, i.e. available for other users of your Planio. After clicking "save", you will return to the task list with the query you just created. The new query is now available via a link in the right sidebar. You can also save a bookmark to this query for quick access.

Can I structure tasks hierarchically? Is there any possibility to create sub-tasks?

You can organize tasks hierarchically.
To create a subtask just click on Add in an existing task in the Subtasks section.
You can represent your subtasks hierarchically in the task summary by clicking on Options -> Add column Parent Task. Afterwards just click on the table heading Parent Task to sort by this criterion.

What are issue categories and what can I use them for?

Issue categories are used to organize multiple issues in a meaningful way. They present a great opportunity to structure your issue content while promoting efficiency and usability.

Planio also supports the use of Issue Category Assignees, whereas a specified user can be the default assignee for all new issues within a category.

What are trackers and how can I use them?

Trackers are basically issue types. You can think of them as global categories for the issues you'd like to track.

For instance, in a Planio configuration for software developers, you may find trackers called "Feature," "Bug," and "Task". This means that you'll be able to track features, bugs and tasks separately.

In addition to that, workflows (they define which statuses an issue can have), custom fields and some other properties in Planio are all defined on a per-tracker basis. For example, a feature could be assigned a status of "implemented" while a bug may have a status of "fixed".

What do the different issue relations mean?

Planio currently supports the following issue relations, without regards to whom they are assigned to or how much time that user might have already scheduled:

  • related to: just links 2 issues together, no automatic actions incurred,
  • duplicates and duplicated by: closing the duplicated issue will close the duplicate,
  • blocks and blocked by: the blocked issue can't be closed until the blocking one is closed,
  • precedes and follows: the start date will be set to the day after the due date (+delay if a delay is given) of the preceding issue, regardless of WE, holidays and so on.

User Management

Can my users use avatar images to be displayed alongside their issues and updates?

We use Gravatars (Globally Recognized Avatar) for user pictures. To include an avatar in your Planio user account, feel free to sign up for free at Gravatar.com and create one for the e-mail address you used in your Planio account. For full instructions on how to create a Gravatar, please visit our blog post entitled, Go ahead, show yourself!.

After your avatar is created, you can enable Gravatar support within Planio via Administration -> Settings -> Display.

How can I add a member that can only see some but not all of the issues?

You can add a new role via Administration -> Roles and Permissions where you set Issues visibility to All non private issues. Then, add the user to your project using that role via Settings -> Members inside the project.

Now, the user will have access to all issues except for the ones you've marked private (edit an issue and check the Private checkbox in the top left corner).

How can I control who gets notified about which types of events via email?

As an Administrator, you can configure global e-mail notification settings via Administration -> Settings -> Email notifications.

Users can configure their notification via My account -> Email notifications.

Please note that Administrator-defined global e-mail notification settings take precedence over user settings. For example, if an Administrator disables new issue notifications, users will be unable to activate them within their personal notification settings.

How can I control who sees what and who is able to update which objects in Planio?

To define user permissions, do the following:

  1. Click Administration and then Roles and permissions.
  2. Select or add a role, as needed
  3. Select and/or clear the check boxes to customize each user role.
  4. Click Save.

When a new non-Administrator member is added to a project using one of your defined roles, he/she will have the exact permissions you specified.

How can I delete a user account?

A user can be deleted (or locked, see below) as follows:

  1. Click Administration, and then Users.
  2. On the user row, click Delete or Lock, as applicable.

We recommend locking users instead of deleting them, as it effectively halts all user access while enabling you to change your decision at a later time; deleting a user, however, is irreversible. Locked users are not counted when calculating plan limitations.

How can I invite my colleagues or clients to Planio and collaborate with them on projects?

To invite other users to your Planio account, please navigate to Administration -> Users and click on the Invite users via email link on the top right corner. There you can enter the email addresses of the people you would like to add. They will each receive an email containing their personal login and password which allows them to log into your Planio account.

If you select the Also invite these users to existing projects checkbox, the newly created users will automatically be added to your existing projects allowing them to be assigned to tasks and to collaborate with you.

If required, you can also perform the steps (creating a user, adding them to the project) manually by clicking on the New user link and later editing the user and adding them to a project on the user's Projects tab.

Is it possible to let users access a project even if they don't have a membership?

In order to control what can be seen and/or updated in public projects by non-members/anonymous users, please do the following:

  1. Click Administration and then Roles and permissions.
  2. Click Non member or Anonymous, as applicable.
  3. Modify permissions and, when done, click Save.
Notes:
  • Non member: A user who is registered but does not have a membership in the respective project.
  • Anonymous User: A user who has never logged on to your Planio platform.

By default, anonymous access is disabled—it can be enabled as follows:

  1. Click Administration, Settings, and then Authentication.
  2. In the Authentication required field, clear the check box.
  3. Click Save.

インポートとデータ伝送

どのようにPlanioに既存のデータ(Redmine, SVN, Trac, Mantis, Jiraなど)をインポートすることができますか?

Planioへのデータの移行は、当社の標準プログラムの一環として無償で提供されています。

データのインポート作業を開始するにあたり、次の手順に従ってください。

1.未利用の場合は、トライアルプランにサインアップします。
2.管理をクリックして、プロジェクトをクリックします。
3.新しいプロジェクトを作成し、例えば、それをImportと名前を付けます。
4.管理,設定をクリックして、全般をクリックします。
5.添付ファイルサイズの上限フィールドであなたがアップロードする予定の最大のファイルのサイズ(KB)を入力します。
6.新しいプロジェクトで:ファイルに移動し、インポートするために必要なすべてのファイルをアップロードします。(例えば、SQL dump, SVN dump, ZIP, XML,CSV export)。
7.これらの手順が完了したら、私たちに連絡してください。(a)私たちは、上記の手順が完了し、準備ができていることを確認します(b)Planioにデータのインポートを開始します。

Notes:
ほとんどの場合、Planioアカウント内のすべての既存データが上書き/消去されます。ご連絡いただく前にこのデータをバックアップしてください。
インポート完了には3営業日ほどかかる場合があります。この時間を8時間に短縮したい場合、インポートが行われるまでの時間を調整してください。これを行うために、今後数日間で2または3つの8時間の時間帯を提案してください。(夜間や週末でも構いません)私たちは、その後のフォローアップおよびインポートの日付を確認します。
データをインポートした後、試用期間は即座に終了し、お客様のアカウントは、通常の有料アカウントに変換されます。Planioを引き続き使用するために、お客様のクレジットカード情報を入力してください:顧客アカウント → 課金情報の表示又は変更

カスタマイズ

Planioアカウントに対し、カスタムドメイン/CNAMEを使用することはできますか?

カスタムサブドメイン/ CNAME(例えばprojects.yourcompany.com)は、通常、Enterpriseプランに含まれています。他のすべてのプランにおいては、月額15ユーロの追加料金で利用が可能となります。お客様が独自ドメインのアドレスを使用する場合でも、通信が暗号化されたままとなるよう、SSL証明書が含まれています。

Planioに表示される日付のタイムゾーンを変更することはできますか?

Planioはデフォルトでは、欧州時間に設定されています。しかし、簡単にご自身のローカルタイムゾーンにアカウントを切り替えることができます。

1.トップメニューで、個人設定をクリックします。
2.Time zoneフィールドで、お住まいの地域の適切なタイムゾーンを選択します。
3.保存をクリックします。

管理者は次のように、新しいユーザーのデフォルトのタイムゾーンを確立することができます。

1.管理をクリックし、設定をクリックします。
2.Default time zone for new usersフィールドで、優先タイムゾーンを選択します。
3.保存をクリックします。

Planioは、英語以外の言語で利用可能ですか?利用者が自分自身の言語を選択することはできますか?

Planioは以下の言語で提供されています:

ブルガリア語、Bosanski、Català、Čeština、デンマーク(ダンスク)、ドイツ語、英語、英語(英国)、スペイン、Euskara、ペルシャ語、フィンランド、フランス語、Galego、ヘブライ語、フルバツキ、マジャール、インドネシア、イタリア語、日本語、韓国語、リトアニア語、ラトビア、マケドニア、モンゴル、オランダ、ノルウェー、ポルスキ、ポルトガル語、ポルトガル語(ブラジル)、ロマーナ、ロシア語、Slovenčina、スロベニア、Српски、Srpski、スヴェンスカ、タイ、ウクライナ語、ベトナム、簡体字中国語(简体中文)、繁体字中国語(繁體中文)

現在のユーザーアカウントの言語を切り替えるためには:

1.My Accountをクリックします。
2.Languageフィールドで言語を選択します。
3.Saveをクリックします。

管理者の場合は、次の手順を実行し、全てのユーザーに対してグローバルなデフォルトの言語を変更することができます。

1.Administration → Settingsをクリックした後、Displayタブを選択します。
2.Default laguageフィールドで、希望する言語を選択します。
3.Saveをクリックします。

カスタムテーマを使用して、私たちの会社のロゴや色に画面の見た目を変えることができますか?

当社のEnterpriseプランの一環として、ロゴやブランドアイデンティティ/ガイドラインに基づいて、オーダーメイドのテーマを開発することによりカスタマイズされたテーマの作成サービスを提供しています。他の全てのプランでは、このオプションは100ユーロのセットアップ料と月額15ユーロの追加料金により購入することができます。

セキュリティ&プライバシー

external.planio.mediaとは何ですか?また、なぜPlanioはこのサーバからデータを読み込んでいますか?

ドメイン"external.planio.media"はPlanioが運営しています。心配する必要はありません。お客様のPlanioアカウントと同じ安全なサーバープラットフォームで実行されています。
wikiページに外部メディアコンテンツを埋め込んだり、チケットの説明を書いたり、チャットメッセージを使用するためにこのドメインを使用しています。

ご存知のようにPlanioはTwitterのメッセージ、YouTubeの動画、画像など特定のオンラインメディアへのリンクをPlanio内のどこにでも貼り付けることができます。
このために、お使いのブラウザは、これらの外部サービスからコンテンツをロードしたり、JavaScriptなど外部のコードを実行する必要があります。
外部サービスがブラウザに表示される内容へアクセスできないようにするために、IFrameと呼ばれる分離されたセクション内に全てのコンテンツを埋め込みます。この分離を行う最良の方法は、別のドメインからコンテンツをロードすることです。

実際には、全ての外部メディアコンテンツが順番にPlanioアカウントに埋め込まれ、external.planio.mediaにも埋め込まれます。

それは複雑なように思えますが、バックグランドで全て行われるため、何もする必要はありません。さらに、お客様のデータが確実に保護されるようデータ保護層が追加されます。これによりFacebookやGoogleなどの外部サービスからコンテンツが表示されることを可能にしますが、Planioデータについて第三者が調べることができないようにします。

Planio CRM & ヘルプデスクで私のカスタム電子メールアドレスから送信されるメールがスパムと判断されます。どうすればよいでしょうか。

受信者の一部がカスタムCRMのメールアドレスから送信されたメールをブロックするのは、sender policy framework (SPF)と呼ばれるプロトコルを使用するためです。
このプロトコルを使用することで、ドメインの所有者は、送信者としてこのドメインにメールを送信できるメールサーバを指定します。

カスタム電子メールアドレスでメールを送信するためにPlanioメールサーバを承認するには、ドメインのDNSに次のTXTレコードを追加する必要があります。

v=spf1 a mx include:_spf.plan.io ~all

正常に動させるため、他のメールサービスと基盤にエントリを追加する必要があります。ご注意ください。
以下でSPFについての詳細を調べることができます:
http://www.openspf.org/

Planioにセキュリティ関連のバグや問題を発見したと思われる場合、それを報告したときに報酬/報奨金を提供していますか?

私たちは、セキュリティ報奨プログラムを公式には持っていませんが、お客様からのセキュリティに関するご報告に感謝します。
セキュリティ関連のバグが発見され、報告された場合、私たちは、お客様に報奨金をお支払いすることがあります。

報奨額はPlanioによって決定されますが、それは問題の重要度により異なります。
一般的なルールとしては、バグがPlanioのみに報告され、お客様のデータ侵害に利用されていない場合のみに支払われます。

一般にセキュリティ関連のバグが発見された場合、100€から1,000€の間でお支払いをします。バグやPlanioとお客様への影響が大きなインシデントについては特別に高い報酬をお支払いします。

対象となるセキュリティ上の問題を発見した場合は、タイムリーに に報告してください。また電子メールの暗号化を使用し (私たちの OpenPGP 公開鍵をダウンロード) 私たちにご連絡ください。

Planioプラットフォームのデータセキュリティ、プライバシー、および可用性についてどのようになっていますか?

ポリシーの問題として:Planioプラットフォームのプライバシー、データ保護と可用性が私たちの最優先事項です。このスタンスを維持するため、私たちは次のような実装を行っています。
・全てのPlanio基盤は高セキュリティのデータセンターで24時間365日監視されています。
・全ての接続がSSLで暗号化されています。
・データは、冗長化されたストレージに格納されています。
・完全に暗号化されたオフサイトバックアップが毎日行われています。
・Planio社は、PCI DSS準拠の認定を受けています。
・当社の基盤は、第三者団体のセキュリティ専門家によって定期的にチェックされています。

パスワードを忘れてしまい、ログインすることができません。どうすればパスワードをリセットできますか?

パスワードをリセットするには、このリンクをクリックしてください。
メールアドレスを入力し、"送信"をクリックしてください。
https://accounts.plan.io/login?path=/account/lost_password

バックアップ機能で使用されているcallback URLは何ですか?

適切なフィールドにURLを指定した場合、バックアップの準備が完了した時、HTTP POSTが送信されます。リクエストには、バックアップをダウンロードするための暗号化されたURLが含まれます。送信されたURLでは、追加の認証を必要としないキーが提供されます。
例えば、次のような構成を想定しています。

コールバックURL: https://foo:bar@example.com/backup-ready
Planioサーバでバックアップの準備ができ流と、次の要求が指定のURLに送信されます:

POST /backup-ready HTTP/1.1
Accept: */*
User-Agent: Ruby
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Basic Zm9vOmJhcg==
Host: example.com
Content-Length: 94

uri=https%3A%2F%2Fkunde.plan.io%2Fplanio-administration%2Fbackups%2F123%3Fs%3Dabc123def456abc789

この方法で、POST要求を受け入れる単純なwebサービスを実装することができます。上の例のようにユーザー名とパスワードはベーシック認証が実行され、暗号化されます。
uriフィールドからさらなる認証なしで直接バックアップをダウンロードすることができます。
もし、webサービスがHTTP 200ステータスコードで応答した場合、その要求が正常に処理されたことを意味します。いずれのケースにおいても、バックアップ処理の状況が電子メールで送られてきます。
Planioデータへの不正アクセスを防止するため、URL情報は大切に扱ってください。
また、任意の単一バックアップは一度だけダウンロードできますので、予めご了承ください。

全てのPlanioデータのバックアップをダウンロードすることができますか?

セキュリティを強化するため、全てのデータが暗号化され、毎日オフサイトにバックアップされています。
"Cutomer Account"→"アカウント管理"→"バックアップ ダウンロードを要求"から、毎週無料で独自のバックアップを作成できます。
全てのバックアップは、完全なデータベースダンプ、SVNとGitダンプ、そしてアーカイブされたZIPファイル(添付ファイル)を含みます。

タスク管理

Dropboxのアドレスへのメール転送を設定するときに、Gmailがアラートを出すのはなぜでしょうか?

残念ながらGmailとGoogle Appsは転送された電子メールアドレスに+文字を使用する機能を削除しました。
Planioでは、電子メールアドレスに+文字の代わりに_(アンダースコア)又は#(ハッシュ)文字をサポートしています。
この問題の回避策として、プロジェクトのドロップボックスアドレスで_(アンダースコア)で+文字を置き換えることができます。電子メールドロップボックスのアドレスは、GmailとGoogle Appsでサポートされているになります。

カテゴリーとは何でしょうか?また、どのようにカテゴリーを使えるでしょう?

チケットのカテゴリは、有意義な方法で複数のチケットを整理するために使用されます。それらは、効率と使いやすさを推進しながら、チケットのコンテンツを構造化するための絶好の機会を提示します。
Planioは、チケットのカテゴリ割り当てをサポートします。一方、指定されたユーザーはカテゴリ内の全ての新しいチケットに対するデフォルトの割り当てをすることができます。

タスクリストに設定したフィルターや選択した列を保存したり、他のために利用することはできますか?

この機能はカスタムクエリと呼ばれています。カスタムクエリによって、自身のためにチケットリストのフィルタ設定を保存したり、再利用したりできますし、同僚のために使用することもできます。
表示が要件に合うようにクエリを保存するために、必要な全ての条件を選択します。そして、リストの上にある"保存"ボタンをクリックします。そして"新しいクエリ"画面で、名称を入力します。また、Planioの他のユーザーのために、このクエリを公開することもできます。"保存"をクリックした後、タスクリストに戻ります。新しいクエリは、右のサイドバーから利用できます。また、迅速にアクセスするために、このクエリをブックマークに保存することもできます。

タスクリストを階層的に構造化できますか?サブタスクを作成することは可能でしょうか?

階層的にタスクを構造化することができます。
サブタスクを作成するには、単にサブタスクセクションに既存のタスクを追加するだけです。
タスクの概要で、"オプション"をクリックし、"親タスク”の追加をすることで、階層的なサブタスクを表現することができます。
その後、この基準によってソートするには、テーブルの見出しの"親タスク"をクリックしてください。

トラッカーとは何ですか?また、どのようにトラッカーを使用することができますか?

トラッカーは基本的なチケットのタイプです。あなたが追跡したいチケットのグローバルなカテゴリーと考えることができます。
例えば、ソフトウェア開発者のPlanio設定では、"機能"、"バグ"、"タスク"と行ったチケットが見つかります。これは、個別に"機能"、"バグ"、"タスク"が追跡できるということを意味しています。
それに加えて、Planioでは、”ワークフロー”、”カスタムフィールド”、そして幾つかのプロパティが初期トラッカーとして全て定義されています。
例えば、”機能”には"実装"というステータスを割り当てるかもしれませんし、"バグ"には"完了"というステータスを割り当てるかもしれません。

別のチケットとの関係は何を意味するのでしょうか?

Planioは現在、次のチケットの関係をサポートしています:
関連: 2つのチケットが一緒にリンクされます
重複: 重複するチケットが終了すると、両方とも終了します
ブロック: ブロックの1つが終了するまでもう1つのチケットは終了できません
先行と後行: 開始日に関係なく、前のタスクの期日が次のタスクの開始日に設定されます。

複数のユーザーにチケットを割り当てることができますか?

複数のユーザーにチケットを割り当てるには、まず、ユーザーグループを作成する必要があります。グループ作成後、グループにチケットを割り当てます:

グループへのチケットの割り当てをオンにするには
・"管理"→"設定"→"チケットトラッキング"を遷移します
・”グループへのチケットの割り当てを許可"フィールドでチェックボックスを選択します。
・"保存"をクリックします。

グループを作成するには
・右側の管理パネルで"グループ"をクリックします。
・新しいグループを作成し、必要に応じてユーザーを追加します。
・(a)グループにユーザーを割り当てるため、"ユーザー"タブを使用します。(b)プロジェクトにグループを割り当てるために"プロジェクトタブ"を使用します。

グループにチケットを割り当てるには
・チケットを作成又は編集する時、"担当者"フィールドでグループ名を選択します。

プラン - 契約 - 請求

アカウントが一時停止し、再度アクティブにしました。しかし、まだアカウントまたはその特定の画面にアクセスすることができません。何をしたらよいでしょうか?

再度アクティブにしてもまだPlanioアカウントにアクセスできない場合、インターネットブラウザのキャッシュをクリアするか、別のブラウザを使用してPlanioにアクセスしてみてください。

どのようにプランを変更できますか?ダウングレードしようとすると、希望のプランはできないようです。

お客様はいつでも顧客アカウント → プランでプラン変更をすることができます。

ご希望のプランが利用できない場合、プランの制限を超えた可能性があります。例えば、ユーザー数,プロジェクト数,顧客数,ストレージ容量などです。
お客様の利用量を(管理→ユーザー/プロジェクト/顧客)で減らした後、下位レベルのプランが利用可能になります。

ログインすると、OpenIDが要求されます。何を入力する必要がありますか?

後でOpenIDの使用を希望される場合、プロバイダーにOpenIDでサインアップし、OpenIDをアクティブにします。
"個人設定に移動し、"OpenIDのURL"フィールドの下にある”プロバイダでサインイン”でプロバイダを選択します。
これが完了したら、一度ログアウトし、"Sign in provider:"でプロバイダのリンクをクリックすると、Planioにログインできます。

提供プラン(gold, silverなど)が私のニーズを満たしていません。私は、個々のプランを購入することはできますか?

私たちはカスタマイズしたプランをご提供します。ユーザー数,プロジェクト数,必要なディスク容量をお知らせいただければ、確実に解決策をご提示します。

私は解約する際にデータのエクスポート/バックアップを受け取ることはできますか?

Planioアカウントを解約されるのを望みませんが、解約をご希望された場合、SVNやGitリポジトリのバックアップとしてフルSQLダンプをご提供します。このデータはお客様が所有されるRedmineであったり、別のホスティングプロバイダーに移行することができます。私たちのwebsiteにおいて、独立性の保証についてより詳しく読むことができます。

適格電子署名がされた請求書が必要です。それを発行することは可能ですか?

適格電子署名がされた請求書は2011年9月から法律で必要とされなくなりました。
お客様は通常のPDF添付ファイルとして電子メールを介して全てのPlanioの請求書を受け取ることいなります。お客様は簡単に保存したり、記録のためにそれらを印刷することができます。
お客様が過去の請求書にアクセスする必要がある場合、Customer Account→Account Management→Invoicesにアクセスしてください。
もし、普通郵便で請求書を受け取りたい場合、私たちにご連絡ください。毎月、1.50€の費用にて請求書をお送りします。

プロジェクト管理

サブプロジェクトは、プランにおいて完全なプロジェクトとしてカウントされますか?

サブプロジェクトが、マイルストーン、チケット、階層構造の表示を共有し、便益を得る場合、完全なプロジェクトとしてカウントされます。
ただし、お客様はいつでもプロジェクトをアーカイブできます。アーカイブされたプロジェクトはカウントされません。後でアーカイブされたプロジェクトを使用する必要が出てきた場合、いつでもアーカイブを解除することができます。

チケットの進捗率はどのように使うことができますか?

進捗率を実装するには、次の手順に従ってください:
1."管理"→"設定"を選択し、その後、"チケットトラッキング"タブをクリックします。
2."進捗率の算出方法"フィールドで"チケットのフィールドを使用する"を選択します。または、
3."進捗率の算出方法"フィールドで"チケットのステータスを使用する"を選択します。これは、自動的に特定の進捗率にチケットをセットすることを可能にします。

どのようにPlanioアカウントでユーザーによる作業時間記録のレポートにアクセスすることができますか?

全てのプロジェクトメンバーの時間入力を表示するには、次の手順に従って下さい。
1."プロジェクト"→"すべての作業時間の記録"を選択し、"レポート"タブをクリックします。
2."日付範囲"フィールドに、相対的な日付(例えば、今週)又は絶対的な日付(すなわち、xからyまで)を指定します。
3."詳細"フィールドで、表示する詳細レベル(例えば、年、月、日など)を選択します。
4."追加"フィールドで、任意の項目を選択します。
5.レポートの詳細が下部に表示されます。
6.レポートをエクスポートするには、”CSV”をクリックします。

どのようにPlanioカレンダーに予定を追加することができますか?

Planioカレンダーの目的は、タスクとマイルストーンの開始日と期日などプロジェクト関連のイベントを追跡することです。
アポイントメントを設定するのには使用できませんが、PlanioカレンダーはGoogleカレンダーやMS Outlookなどの一般的なスケジューリングアプリケーションと統合できます。これは各カレンダー下の"他の形式にエクスポート"によって実現できます。

どのようにWikiのサブページを作成することができますか?

wikiサブページを作成するには、まず、サブページへのリンクを作成する必要があります。既存のあるページにリンクするためにwikiページの表記を使用します。(例えば、[[マイ サブページ]])
次に、ページを保存すると、リンクテキストは赤で表示されます。新しいwikiページは、その後、赤のリンクをクリックすることで作成できます。
Wikiページの階層を作成するためには、次のような親子関係を定義する必要があります:
1.子wikiページで、"名前変更"をクリックします。
2."親ページ"フィールドで、ページの親を選択します。
3."名前変更"をクリックします。
4.親子関係を表示するため、wikiサイドバーで"タイトル別インデックス”をクリックします。

プロジェクトテンプレートはありますか?または、既存のプロジェクトをコピー/複製することはできますか?

"管理"→"プロジェクト"に移動し、コピーしたいプロジェクトの行にある"コピー"をクリックし、プロジェクト全体をコピーします。新しいプロジェクトにコピーしたい領域(メンバー、タスク、マイルストーンなど)を選択するオプションがあります。
また、繰り返しプロジェクトのための"テンプレート"プロジェクトを作成するために、コピー機能を使用することができます。

プロジェクトを公に公開することは可能でしょうか、すなわち特定のデータの読み取り/更新をするためにパスワードを必要としますか?

プロジェクトを次の手順に従い"public"に指定する必要があります。(すなわち、データを読み取り/更新するためにパスワードを要求しないようにします)
1."管理"→"設定"→"認証"をクリックします。
2."認証が必要"フィールドにチェックを入れます。
3."保存"をクリックします。
4."管理"→"ロールと権限"→"匿名ユーザー"をクリックします。
5.ロールをカスタマイズするために、チェックボックスをチェック又はクリアします。
6."保存"をクリックします。
7.プロジェクトを選択し、プロジェクト一覧からプロジェクト名をクリックし、”設定”画面を表示します。
8."公開"フィールドで、プロジェクトを公開することを示すチェックボックスを選択します。
9."保存"をクリックします。

このプロジェクトは、Planioプラットフォーム常にアカウントを持っていないユーザーでも利用できます。

マイルストーンとは何でですか?また、ロードマップ,ガントチャートは何を示しますか?

"設定"→"スプリント/マイルストーン"を経由してプロジェクトのマイルストーンを管理することができます。
チケットがマイルストーンに割り当てられた後、ロードマップタブは常にマイルストーンの進捗状況の概要を表示することができます(自動的に計算された進捗率を含みます)。
また、ガントチャートはチケットとマイルストーンの両方の視覚的な概要を提供します。

ワークフローはどのような機能があり、どのようにそれらを使用することができますか?

ワークフローを使って、チームが繰り返しタスクを処理できるようになります。
タスクの作成から完了までの異なるステップを定義するためにチケットの状況を使用します。(例えば、新規、割り当て、レビューの準備、レビュー実施など)
新しく作成されたチケットのステータスを使用するために、プロジェクトのメンバーシップのロールは、希望するステータスの遷移を可能にするワークフローを持っていることを確認してください。
ワークフローの権限を編集するには:
1."管理"→"ワークフロー"を選択します。
2.プロジェクトのロールとチケットで使用するトラッカーを選択します。
3.もし、新しいステータスを割り当てたい場合、"このトラッカーで使われているステータスのみ表示する"チェックボックスをクリアします。
4."編集"をクリックします。
5.必要に応じてステータスを確認・変更します。

文書,ファイル,リポジトリの違いは何ですか?

文書エリアには、タスクとリポジトリに関係なく、アップロードできるドキュメントが含まれています。お客様の多くは、一般的なOffice文書のためにこのエリアを使用します。ファイルセクションは、タスク、文書、Wikiページなどプロジェクト全体でアップロードされた全てのファイルを表示します。リポジトリは完全に分離されており、SVNやgit経由でのみ編集することができます。

新しくチケットのステータスを追加しましたが、チケットに対しそれを割り当てることはできません。何が間違っているでしょうか?

新しいステータスをチケットに割り当てることができない場合、ワークフローの権限設定の問題が考えられます。
ワークフローの権限を編集:
1."管理"→"ワークフロー"に移動します。
2.プロジェクトでロールを選択し、チケットで使うトラッカーを選択します。
3.新しく作成されたステータスを割り当てたい場合は、"このトラッカーで使われているステータスのみ表示する"のチェックをオフにします。
4."編集"をクリックします。
5.必要に応じて状態遷移を変更します。

現在使用していないプロジェクトを削除またはアーカイブにはどうしたらよいですか?

プロジェクトを削除したりアーカイブするには:
1.トップメニューで、"管理"を選択し、その後"プロジェクト"を選択します。
2.該当するプロジェクト行の"削除"または"アーカイブ"をクリックします。

ユーザー管理

Planioで誰がどのオブジェクトを更新することができるのか、誰が参照できるのかをどのように制御することができますか?

ユーザーの権限を定義するには、次の手順を実行します:
1."管理"→"ロールと権限"をクリックします。
2.必要に応じてロールを選択又は追加します。
3.各ユーザーのロールをカスタマイズするために、チェックボックスをチェックしたり、クリアしたりします。
4."保存"をクリックします。

お客様が定義したロールを使い、新しい管理者以外のメンバーをプロジェクトに追加した時、メンバーは指定した正確な権限を持ちます。

チケットの一部ではなく、全てを見ることができるメンバーをどのように追加することができますか?

"管理"→"ロールと権限"を経由して新しいロールを追加できます。それから、プロジェクト側で、"設定"→"メンバー"からプロジェクトにメンバーを追加し、ロールを設定します。
ユーザーがプライベートにマークしたもの(チケットを編集し、左上の"プライベート"チェックボックスにチェック)を除いて全てのチケットにアクセスできます。

どのように同僚やクライアントをPlanioに招待し、プロジェクトで共同作業を進めることができますか?

Planioアカウントに他のユーザーを招待するには、"管理"→"ユーザー"に移動し、右上隅にある電子メールのリンクを介して”invite users via email"をクリックします。その後、追加したいユーザーのメールアドレスを入力します。ユーザーにはPlanioにログインできるIDとパスワードを含んだ電子メールが届きます。

もし、"Also invite these users to existing projects"チェックボックスにチェックを付けたら、新しく作成されたユーザーは、自動的に既存のプロジェクトに追加されます。
必要に応じて、"新しいユーザー"リンクをクリックし、手動でユーザーを登録することができますし、該当ユーザーの"プロジェクト"タブを開き、プロジェクトを追加することもできます。

ユーザーアカウントをどうやって削除することができますか?

ユーザーは次の手順で削除(又はロック)できます:
1."管理"→"ユーザー"をクリックします。
2.該当するユーザー行で、"削除"又は"ロック"をクリックします。

後で削除の決定を変更する可能性がある場合は、ユーザーを削除せず、ロックすることをお勧めします。ユーザーを削除すると、元に戻すことはできません。
プランの上限を計算する時、ロックされたユーザーはカウントされません。

ユーザーがメンバーシップを持っていない場合でも、プロジェクトにアクセスできるようにすることは可能ですか?

非メンバーや匿名ユーザーが公開プロジェクトを参照した入り、更新したりするには、次の手順に従ってください:
1."管理"→"ロールと権限"をクリックします。
2."非メンバー"又は"匿名ユーザー"をクリックします。
3.権限を編集し、完了したら、"保存"をクリックします。

Note:
・非メンバー:登録されているが、それぞれのプロジェクトのメンバーシップがないユーザーです。
・匿名ユーザー:Planioプラットフォームにログオンしたことがないユーザーです。

デフォルトでは、匿名アクセスは無効になっています。これは次の手順により有効に変更できます。
1."管理"→"設定"→"認証"をクリックします。
2."認証が必要"フィールドでチェックボックスをクリアします。
3."保存"をクリックします。

ユーザーが自分のチケットやアップデートの横にアバター画像を表示させることはできますか?

ユーザーの写真のためにグラバター(グローバルアバター認識)を使用しています。
Planioユーザーアカウントでアバターを含めるには、Gravatar.comから無料サインアップし、Planioアカウントで使用する電子メールアドレスに対し、アバターを1つ登録してください。
グラバターを作成する手順について、ブログ記事を公開していますので、ぜひご参照ください。
アバターを作成したのち、Planio内のグラバターサポートを有効にします:
"管理"→"設定"→"表示"

電子メールを介して、どうやってイベントのタイプについて通知されるユーザーを制御することができますか?

管理者として、グローバル電子メール通知の設定を行うことができます。
"管理"→"設定"→"メール通知"

ユーザーは、"個人設定"→"メール通知"で通知を設定することができます。

管理者が定義したグローバル電子メール通知の設定は、ユーザーの設定よりも優先されますので、ご注意ください。
例えば、管理者が新規チケットの通知を無効にした場合、ユーザーは個人通知設定でそれを有効にすることができません。

顧客とユーザーの違いは何ですか?

プロジェクトにユーザーを割り当て、そしてユーザーにロール、例えば、'マネージャー'や'レポーター'などを割り当てます。管理者として、"管理"→"ロールと権限"で各ロールの権限をコントロールします。ここで自身のロールと適切な権限を作成することができます。
顧客は、"ヘルプデスク"機能で専ら使用します。顧客は、"ロール"として適切な権限を持ちません。あなたは”CRM & ヘルプデスク"アプリケーションを使い電子メールを経由して顧客とPlanioでコミュニケーションを取ることができます。具体的には、テンプレート作成機能で、よくある質問へのカスタマイズされた応答を簡単に作成できます。

リポジトリ(Subversion & Git)

PlanioでSparkleShareを使用するようにしたいのですが、動作させることができません。何がしたらよいでしょうか?

SparkleShareは時々、SSH認証のための正しいキーの使用について問題が生じます。特に、SSHまたはGitクライアントがインストールされ、設定されている場合に問題が生じます。
SparkleShareを使うために、全てのSSH公開鍵(例えば、オリジナルSSHキーとSparkleShareキー)がPlanio内に登録されていることを確認してください。あなたは自分のユーザーフォルダ内のSparkleShareフォルダーに<Your username>のリンクであるcode.txtと呼ばれるファイルがあります。そのファイルにSparkleShare公開鍵を見つけることができます。
正しいアドレス(ssh://git@[account].plan.io)とパス (/[account]-[project].git)を使っているにもかかわらず、まだ問題がある場合、SparkleShareログを私たちにお送りください。
ログは、メニューバーにあるSparkleShareアイコンをクリックし
"SparkleShare"→"About SparkleShare"→”右下にあるDebug log"を遷移することで見つけることができます。

Planioに外部またはGitHubのgitリポジトリを接続できますか?

PlanioにGitHubなどの既存リポジトリを統合する場合、次のことを確認してください:
・Planioアカウントでログインし、"管理"→"設定"→"リポジトリ"と遷移し、”リポジトリ管理用のWebサービスを有効にする”チェックボックスにチェックし、API Keyをセットアップします。
・プロジェクトを作成し、"設定"→"リポジトリ"と遷移します。
・"新しいリポジトリ"をクリックします。
・Gitを選択し、識別子を入力し、"Mirror from external URL"にURLを入力し(できれば、公開読み取り専用HTTP URLまたは、ssh:/user/repository.gitのようなプライベートSSH URLがよいです)、"作成"をクリックします。
・プロジェクトに戻り、リポジトリタブを選択し、サイドバーで作成したリポジトリを探し、選択します。
・右上の"ヘルプ"ボタンを押した際、青い指示画面が表示されないことを確認してください。
・GitHub上で、リポジトリに移動し、それから"Settings"→”WebHooks & Services”→"Add service"で"Planio"を選択します。Planio helpのSet up web hookから情報を記入し、"Add service"を選択します。
・オプション:GitHubリポジトリがプライベートであるか、または、プライベートSSH URLを使用した場合、GitHub上の"Deploy Keys"をクリックし、Planioヘルプで"Set up a public key(deploy key)”からSSH パブリックキーを追加します。"
・最初のコミットの後しばらく、リポジトリはPlanio上に表示されます。何もコミットしなければ、"Service Hooks"→"Planio"に戻り、"Test Hook"ボタンを選択します。

GitHub以外のプラットフォームを使っていたり、リポジトリをホスティングしている場合、これらの手順は少し調整が必要となります。後者の場合、Plaioが生成するpost-receive hookスクリプトをダウンロードして使う必要がります。

どうやってプロジェクトのSVNリポジトリへの匿名アクセスを有効にすることができますか?

SVNリポジトリへの匿名アクセスを有効にするには、次の手順が必要です:
1."管理"→"設定"→"認証"→"認証が必要"チェックボックスをクリアします。
2."管理"→"ロールと権限"→"匿名ユーザー"→"更新履歴の閲覧","リポジトリの閲覧"をチェックします。
3.プロジェクトを選択し、"設定"→"情報"→"公開"をチェックします。

どのようにPlanioへGitリポジトリをインポートすることができますか?

Gitは分散型VCSなので、クライアント端末を使い次の手順でPlanioに簡単に既存の履歴をインポートできます。
Planioアカウントは yourcompany.plan.ioとし、プロジェクトの識別子はyourprojectとしましょう。

1.リポジトリの現在の作業コピーを入力してください。(例えば、cd my-repo/)
2.リモートを使用している場合は、git pullを使って最新の状態にします。
3.git remote add planioを使って新しいリモートとしてPlanioを入力します。
:yourcompany-yourproject.git
4.マスターブランチに対し、例えば、git push planioを使ってPlanioサーバへプッシュします。
5.必要に応じて、全てのブランチに対しこの手順を繰り返します。
6.完了しました。Planio上でプロジェクトの”リポジトリ”タブ内のファイルを参照することができます。

全ての変更セットを取得するのにしばらく時間がかかるかもしれませんが、最終的に"リポジトリ"タブ内のファイルの下に表示されます。

どのようにSVNからGitに移行することができますか?

移行プロセスは次の通りです。
1.空のGit-SVNリポジトリを作成します。
2.PlanioのSVNリポジトリから変更を取得します。
3.Planio SVNリポジトリを削除します。
4.プロジェクトをGitに切り替えます。
5.リポジトリをプッシュします。

実行前に、Git-SVNのドキュメントを読むことを強くお勧めします。

コマンドは次の通りです。
mkdir my_repo_tmp
cd my_repo_tmp
git svn init https://yourcompany.plan.io/svn/yourproject/ --no-metadata
git svn fetch
cd ..
git clone my_repo_tmp my_repo
rm -rf my_repo_tmp
cd my_repo
git remote rm origin

追記:
1.Planioの既存のリポジトリを削除します。
2.Gitリポジトリを作成します。
3.Git URLは青色のヘルプ画面に表示されています。

次のコマンドは、PlanioにGitリポジトリをプッシュするのに役立ちます。
git remote add origin :yourcompany-yourproject.git
git push origin master

リポジトリにアクセスすることはできません。何が問題でしょうか?

コマンドラインまたは他のGitクライアントからGitリポジトリにアクセスするためには、次の条件が満たされている必要があります:
・Gitリポジトリにアクセスするためにプロジェクトのメンバーである必要があります
・使用しているロールは、"コミット権限"と"関連するチケットの管理"権限を使用します
・鍵のペアを作成し、アカウントに公開鍵をアップロードします。
・複数のPlanioアカウントで現在の公開鍵を使用しません(複数のPlanioアカウントを使用している場合には、こちらをご参照ください。
https://support.plan.io/projects/planio-support-en/faqs#item-114

これらのアクセスの問題の一般的な原因は、Planioが使用する別に関連付けられているコンピュータ上に複数のSSHキーを持っているかもしれないということです。
その場合は、ローカルのgitクライアントは、それぞれのPlanioユーザーの正しいSSHキーを使用するように設定する必要があります。
これらの問題の他の一般的な原因は、以前に使用したSSH鍵をキャッシュするローカルSSHエージェントにあります。
ローカルコンピュータで次のコマンドを実行してみてください:
ssh-add -D
このコマンドは、ローカルコンピュータのメモリから現在ロードされている全てのRSA及びDSAのSSH識別を削除します。
Note:Planioのgitサーバに次回接続する場合、SSHキーのパスフレーズを要求されるかもしれません。
Git経由でアクセスできないようにするには、コマンドラインで次のコマンドを実行し、結果を教えてください。
ssh -vvv
Planioのサブドメインを使用して、ドメインを置き換えてください。

別のPlanioアカウントを使用していますが、Gitが機能していません。何が問題でしょうか?

残念ながら、複数のPlanioアカウントに対して同じ公開鍵を使用することはできません。
全てのPlanioアカウントに別々の鍵ペアを生成してください。
次に示すような~/.ssh/configファイルを作成することによって、正しいキーの選択を簡単に行うことができます。

Host customer1.plan.io
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_key_for_customer1

Host customer2.plan.io
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_key_for_customer2

使用しているPlanioアカウントのサブドメンをcustomer1、customer2に置き換えてください。

Gitリポジトリにまだアクセスできないようにする必要があり、次のコマンドを実行してみてください。
ssh-add -D

これは、SSHエージェントから現在ロードされている全てのRSAまたはSDAのIDを削除します。

再度パスフレーズを入力するように求められることがありますので、ご注意ください。

私のPCまたはMacからSubversionリ​​ポジトリにアクセスするにはどのようにすればよいですか?

Planio Subversionリポジトリを使用するために Subversionクライアントアプリケーションをお使いのコンピューターにインストールする必要があります。
もしOSがMS Windowsであれば、無償で利用できるオープンソースアプリケーションであるTortoiseSVNをお勧めします。より詳しい情報が以下のサイトで参照できます。
・TortoiseSVNの機能説明: http://tortoisesvn.net/about.html
・最新バージョンのダウンロード: http://tortoisesvn.net/downloads.html

もしMacをご利用であれば、商用アプリケーションであるCornerstone SVNをお勧めします。
・ドキュメント及びダウンロードを提供するアプリケーションホームページ: http://www.zennaware.com/cornerstone/

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