Planio Support

Planioをより効率的にご利用いただくために、新しいガイドをご用意しました。一括編集機能を使えば数回のクリックで、カテゴリーの再割り当て、担当者の変更、複数チケットの期日変更など、さまざまなことが可能になります。

チケットと作業時間の一括更新についてこちらをご覧ください。 https://plan.io/bulk-editing-issues/

We have prepared a new guide to help you use Planio more efficiently. Using our bulk editing feature, in just a few clicks you can reassign a category, modify an assignee, change the due dates of multiple issues and much more!

Check out our step by step guide and learn all about making bulk changes to your issues and time entries here: https://plan.io/bulk-editing-issues/

Since many users have asked us how to set up and use custom fields in Planio, we have prepared a brand new guide to help you do just that!

Follow our step by step guide and learn how to create and use custom fields in your account here: https://plan.io/create-new-custom-fields/

Planioの主要機能の多くで操作性、設定、スピードを改善しました。このアップグレードをお客様にお届けできて光栄です。

チケット機能の改善¶

中心機能の1つである「チケット」で多くの改良が行われました。
目玉となる改善はチケットの履歴の表示です。

チケットの履歴がタブに分かれて表示されるようになりました。
これまでのようにすべての履歴を見ることも、「コメント」「プロパティ更新」「作業時間」「関連するリビジョン」「チャットログ」のみ見ることもできます。重要な履歴にフォーカスできるようになりました。

書式つきテキストエディタの改善¶

テキストエディタもいくつか改善が行われました。

• テーブル挿入ボタン
  ツールバーに新たにテーブル挿入ボタンが追加されました。テーブルを素早く作成できるようになります。
• プレビューボタン
  タブを切り替えてプレビューが表示できるようになりました。
• オートコンプリート機能
  チケット番号（#の後にチケット番号や題名に含まれる文字を入力）やWiki（[[の後にWikiページ名または題名に含まれる文字を入力）の候補が表示され、チケットやWikiページのリンクを簡単に入力できます。

これらの書式付きテキストエディタの改良は、チケットだけでなくWikiやニュースなどPlanioのすべての書式付きテキストエディタで利用できます。

デフォルトクエリ¶

チケットの使いやすさを向上させるため、デフォルトクエリ機能を追加しました。
各プロジェクトおよびグローバルのタブで、どのカラム、フィルタ、ソート順、グループ化をデフォルトで使用するかを設定できます。

システム管理者はPlanio全体に適用するデフォルトクエリを設定でき、プロジェクトの管理者はプロジェクト単位のデフォルトクエリを設定できます。（両方設定している場合、プロジェクトのカスタムクエリの設定が優先されます）

その他多数の改善¶

このほかにも、例えば次のような私たちのお気に入りの新機能がたくさん追加されています。

• プロジェクト一覧にフィルタを追加
• CSVファイルによるユーザーの一括インポート
• グループをチケットのウォッチャーに追加
• チケットの添付ファイル一括ダウンロード

また、LDAP認証を利用しているPlanioのシステム管理者に知っていただきたいセキュリティの改善の一つが「証明書のチェック」機能です。

LDAPSオプションを使用して上流のサーバに接続すると、LDAPサーバへの接続が強力に暗号化されますが、これまでは証明書の有効性のチェックは行われていませんでした。LDAPサーバーの証明書の有効性を確認することが今後はデフォルトの設定となります。LDAP認証を使用している既存のPlanioのシステム管理者の方には、LDAP接続の設定で証明書の有効性を確認できる「LDAPS」への切り替えをおすすめします。

Redmine4.2へのアップグレード¶

Redmineの開発に注目している皆さんは、Redmineの改良点の多くがPlanioに今回初めて登場するか、ここ数ヶ月ですでにPlanioに追加されていることにお気づきでしょう。今回の更新は、PlanioのコードベースをRedmine4.2に 「公式」にアップグレードしたことを意味します。

これらの改善により、Planioをこれまで以上に生産的にご利用いただけると期待しています。 新機能やPlanioに関連することで何かご質問がありましたら、ご連絡ください。

We are proud to bring a new Planio update to our customers with usability, configuration and speed improvements in many key Planio functions.

Issue improvements¶

Issues are one of our central features and have received a lot of updates. The most visible change is the issue history, which can now be viewed either as a unified history or as only Notes, Property Changes, and where applicable only Time Entries, Associated Revisions or Chat Logs. Using those new tabs you can now focus on only the parts of the Issue History that are important to you.

The editor for formatted texts also has been improved in several ways. A new toolbar button allows for quick and easy creation of tables and formatted texts can now be previewed in place. Quick and easy also best describes the new autocomplete helpers for issue numbers (just type # followed by an issue ID or some part of the title text) and for web pages (just type [[ and some part of the wiki page name or title).

All those improvements to the formatted text editor are also available for all formatted text editors in Planio, not just for those in issues!

Default Queries¶

Keeping in line with improvements to the usability of Issues are Default Queries. Administrators can now set a global Issue Query as a global Default Query, and project managers can choose a Default Query at a project level that can override the global Default Query. You can now configure which columns, filters, sort order and groupings are used by default in the Issues Tab for each project and globally!

Many more small improvements¶

While those are our favourite new features there are many more across the board. The project list for example can now be filtered. You can create new users by importing users from a CSV file. Groups can now be added as Watchers to Issues. You can now download all attachments from an Issue at once instead of downloading each Issue attachment individually.

One security improvement we would like to make Administrators of Planio accounts that use LDAP authentication aware of is certificate checking. Up until now connections to an upstream server using the LDAPS option would benefit from strong encryption for connections made to the LDAP server, however the validity of the LDAP server's certificate would not be checked. The new default for LDAP servers is to check the validity of the LDAP server's certificate, and we would encourage existing Administrators of Planios with LDAP authentication to switch to LDAPS with certificate validation available in the LDAP connection's configuration.

Upgrade to Redmine 4.2¶

Everyone who’s keeping an eye on Redmine development as well, will have noticed that many of the improvements in Redmine have either appeared on Planio first or have been integrated in Planio throughout the last couple of months already. Today’s update marks the “official” upgrade of the Planio code base to Redmine 4.2 though, meaning that Planio is now up to date with all the small and minor code changes and quirks of the latest Redmine release.

We hope these improvements will make using Planio more productive for everyone and would love to hear your feedback. If you have any questions regarding those new features or anything Planio related please get in touch.

システム管理者以外のユーザーが、メールで新しいユーザーをプロジェクトに招待できるようになりました。
例えばプロジェクトマネージャーにこの権限を付与することで、新規ユーザーの登録が効率的に行えるようになります。

設定方法¶

この機能を利用するには事前に下記項目を有効にする必要があります。

1. 「画面右上のアカウント名」→「管理」→「設定」の「認証」タブをクリック
2. 設定項目「Allowed to invite new users via email」で「Administrators and authorized project members」を選択
3. 「保存」をクリック

上記設定後、この機能を利用するロールには「ユーザーの招待」権限を付与します。
「画面右上のアカウント名」→「管理」→「ロールと権限」で下記設定を行います。ロールは新規作成するか、既存ロールの権限を適宜変更ください。

• 「Allowed to invite new users via email」にチェックを入れる
• 「表示できるユーザー」を「すべてのアクティブなユーザー」に設定
• 「メンバーの管理」権限にチェックをいれる

新しいロールを作成した場合は、そのプロジェクトのユーザーに新しいロールを割り当てることを忘れないでください。

新しいユーザーをプロジェクトに追加する方法¶

これでシステム管理者以外のユーザーでも、プロジェクトの設定→「メンバー」で、新しいユーザーを自分のプロジェクトに招待できるようになりました。

プロジェクトの「設定」→「メンバー」タブで「新しいメンバー」をクリック→検索フィールドに新しいユーザーの電子メールアドレスを入力しロールを選択するだけです。

この方法で作成された新規ユーザーには、ランダムなパスワードが設定され、アカウントを有効にするための手順を記したメールが送信されます。

As an administrator of your Planio account, you can now allow non-admin users to invite new users to their projects via email. For example, you can allow project managers to add new members in order to streamline the onboarding of new users.

Configuration¶

The whole feature is opt-in and must be enabled under Your Avatar → Administration → Settings in the Authentication tab, where you can choose who is Allowed to invite new users via email:

Once you have set the field Allowed to invite new users via email to Administrators and authorized project members, you will then need to give the relevant roles the permission Allowed to invite new users via email. Please be aware that, in order to be usable for this purpose, a role must have the Manage members permission, as well as User visibility set to All active users. You may create an additional role for this purpose, or modify an existing one accordingly.

If you created a new role, don't forget to assign it to the relevant users in those projects, where they should be allowed to add new users.

Adding new users to a project¶

With all things set, your project managers can now invite new users to their projects by going to the project's settings → Members . All they have to do is to enter the email address of the new user in the search field, and select the roles for the new project member.

New users created this way will have a random password set and receive an email with instructions for activating their account.

ご存知のように、PlanioのHelp Deskはトラッキングページよりチケットに関する過去のやりとりを閲覧することができます。このページには、お客様が送受信した内容がすべて表示されます。

各トラッキングページは、やりとりに関わる当事者のみが知っている安全な個別のリンクを通じてのみアクセスできますが、お客様の中にはトラッキングページを完全に無効にしたい、あるいは、問題が解決したり非アクティブになったりして時間が経過したらトラッキングページを無効にしたいというご意見もありました。

機密性の高いデータを扱っている場合でも、一般外部に公開する情報量を減らしたい場合でも、プロジェクトごとにトラッキングページの表示を微調整することができるようになりました。これを行うには、プロジェクトの[設定]→[Help Desk]タブ→[Tracking page visiblity]で最後の更新からトラッキングページが期限切れになりアクセスできなくなるまでの日数を設定できます。「Never」を選択すると、このプロジェクトのすべてのトラッキングページが完全に無効になります。

この機能では、ログインしたユーザーがお客様に送信した外部コメントのみがアクティビティとして見なされることに注意してください。内部的な理由でチケットの項目を更新しただけでは、トラッキングページの表示には影響しません。

As you might already know, Planio Help Desk allows customers to view the past communication on an issue via a public tracking page. This page shows all previous communication with the customer which was either sent to or received by them.

Although each tracking page can only be accessed through its secure individual link, which is only known to the parties involved in this communication, some of our customers expressed the desire to disable the tracking pages entirely, or to turn them off after some time, i.e. once an issue was resolved or had gone inactive.

Whether you are handling really sensitive data, or just generally want to reduce the amount of information that's exposed externally, you can now fine-tune the tracking pages visibility on the project level. To do so, navigate to the Help Desk settings of your project, where under Update notifications and tracking pages, you can configure the number of days of inactivity after which tracking pages will expire and become inaccessible. Selecting Never will entirely disable all tracking pages for this project.

Please note that only external comments sent to the customer by a logged-in user will count as activity in the context of this feature. A mere change of issue attributes for internal reasons will not affect tracking page visibility.

Planioのチケット一覧画面でチケットを探すのに苦労したことがある方にお勧めの機能です。

以前はフィルタの「含む」は単純に文字列が一致した場合のみ抽出していましたが、文字列の順序が異なっていたり、文字列に含まれない単語で区切られていたりしても抽出するようになりました。

例えば、「Water the flowers」という題名のチケットがあったとします。以前は抽出できなかった「water flowers」や「flower water」を含むフィルタを設定して、抽出されるようになりました。以前のように、正確なフレーズや部分文字列と一致させるには、"the flowers" のようにダブルクォーテーションで囲みます。

また、「含む」フィルタがアップグレードされただけでなく、関連するチケットや親チケットの検索も同様に機能します。

なお、これまでワイルドカードの % や _ をフィルタに使用していた場合は、今後は代わりにスペースを使用するとよいでしょう。% や _ を検索すると、実際にはその文字を含む値が検索されます。